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沸腾了!爆买159亿、光伏目标翻倍:欧盟重磅刺激计划曝光

   2022-05-19 世纪新能源网27830
核心提示:5月19日,受欧盟发布“RepowerEU”能源计划消息影响,A股光伏板块快速拉升,截至发稿,晶科科技、上机数控、中利集团、海源复材、清源股份、大全能源等涨停。通威、固德威、东方日升、中环股份、中天科技、上能电气、阳光电源、迈为股份、隆基绿能、晶科能源

5月19日,受欧盟发布“RepowerEU”能源计划消息影响,A股光伏板块快速拉升,截至发稿,晶科科技、上机数控、中利集团、海源复材、清源股份、大全能源等涨停。通威、固德威、东方日升、中环股份、中天科技、上能电气、阳光电源、迈为股份、隆基绿能、晶科能源、海优新材、太阳能、禾望电气、协鑫科技、京运通、捷佳伟创、明冠新材、金开股份、锦浪科技、福斯特、特变电工、天合光能均涨5%以上。整个光伏与风电设备板块分别大涨5.57%与6.94%,光伏ETF基金(516290)目前大涨4.93%

据悉,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。该计划旨在推动欧洲于2027年结束对俄罗斯的化石燃料依赖,向绿色能源加速转型。该计划将减少风能和太阳能农场的繁琐手续,同时促进实现可再生能源在2030年占总能源需求比重提升到45%的目标,并且建议引入义务“为所有新建筑物和能源绩效D级及以上的存量建筑(能源强度最高)的屋顶建造太阳能装置”,将进一步加快欧盟光伏的建设步伐。 

2021年欧盟委员会提出2030年可再生能源占比目标由32%提高到40%,本次草案中将这一目标进一步上调至45%。

欧洲光伏协会的数据显示,2021年欧洲新增光伏装机25.9GW,同比增长34%;2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。

2000至2020年太阳能光伏年度装机容量占比(来源:欧洲光伏产业协会:第六版《2025年全球太阳能光伏发电市场展望》)

个股方面,主力资金最爱的是隆基绿能,主力净买额超21亿元;排名第二的是阳光电源,主力净买额超11亿元。据隆基绿能2021年财报显示,去年公司实现营收809.32亿元,其中欧洲地区实现营收113.86亿元,占收入比例的14.07%。

通威股份、天合光能、先导智能、福斯特、固德威、三峡能源、国电南瑞等主力净买额在8.6亿元至3.8亿元之间。

福耀玻璃、特变电工、东方日升、福莱特、捷佳伟创、东方盛虹、爱旭股份等主力净买额在3.6亿元至2.2亿元之间。

摩根士丹利表示,此前,中国光伏太阳能公司在美国进展不顺。由于贸易摩擦,中国的一些大型光伏太阳能制造商如隆基绿能和晶科能源,被迫将太阳能电池板从美国转移出去。但是欧盟没有类似障碍,欧盟已成为中国光伏企业的最大市场,占2021年总出口的46%。

长江证券点评,目前欧洲至少七成组件需求仍依赖进口,需求高增有望带动中国相关组件、逆变器、储能、支架等企业显著受益。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。

国信证券表示,重视边际变化带来盈利改善光伏。整体板块年报、一季报实现高增。分板块来看,硅料板块迎来量利齐升,增幅最为明显;硅片-电池片-组件一体化板块传导上游涨价顺利,盈利情况得以修复。

西南证券研报指:当前时点,继续坚定看好5月光伏板块修复上行行情,重申对于行业景气度上行的观点:1)海内外需求仍然旺盛,开工率并未下降。2)一季报表现优异,二季度将延续。3)临近“630”并网时间节点,地面电站需求逐步启动;分布式项目建设亦随国内复工推进、物流逐渐缓解而恢复。该机构认为,短期看,光伏一季度数据强劲,随着硅料新产能持续释放,供给端逐渐充裕有望带动下游需求增长。长期看,光伏行业或再现戴维斯双击,持续底部推荐,细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件,建议积极布局拥有alpha 的公司。

 
标签: 光伏 欧盟
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