昱辉阳光计划发行1.75亿美元可转换优先票据

昱辉阳光昨日宣布公司计划发行约1.75亿美元2018年到期的可转换优先票据。昱辉阳光计划给予该票据的初始认购者一项在30天内单独认购本金至多2500万美元票据的超额配售权。该票据将转换为昱辉阳光的美国存托股票（ADS),每份ADS至少代表2普通股，具体的转化比率有待公布。该票据将按半年计息，自 2011年9月15日起，每年的3月15日和9月15日为计息日。除非有提前赎回或转换的情况发生，该票据将于2018年3月15日到期。昱辉阳光将把此次募集的资金用于设定上限的期权交易和扩大多晶硅产能。具体的发行条款和时间至今仍未确定。

发行票据的同时，昱辉阳光与某些票据初始认购者的附属公司达成了一项设定上限的期权交易。该项交易用于减少票据转换对普通股和ADS造成稀释的可能性。如果初始认购者行使超额配授权，昱辉阳光将再次与对冲对手签订设定上限的期权交易协议。