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市值破千亿 晶澳2021年能达到人们预期么?

   2021-08-16 世纪新能源网海宇38960
核心提示:2021年8月2日,晶澳盘中市值破千万,虽然最终以62元/股、总市值990.99亿元收盘,但其发展前景业界看好。时间回到2021年3月30日,
2021年8月2日,晶澳盘中市值破千万,虽然最终以62元/股、总市值990.99亿元收盘,但其发展前景业界看好。

时间回到2021年3月30日,彼时多家光伏企业开始陆续披露了2020年报,晶澳的2020年报显示:报告期内,实现营收258.47亿元,同比增长22.17%,实现净利润15.07亿元,同比增长20.34%。

然而即使是双增长,也未能将当天的股价拉红。业内在谈论该现象时,理由是“晶澳的业绩没有达到预期”。晶澳科技2020年的预期业绩到底应该是多少,并没有人给出确切的答案。但却反映出人们对晶澳的期望颇高。

2020年的扩张和不如意

说到晶澳的2021,2020年的晶澳不得不提。在2020年,晶澳如同其他组件企业一样,不是在扩产就是走在扩产的途中——有人说,2020年诸多企业的扩产是被逼无奈,扩产也许会很难,不扩产则会“死”去,所以2020年又被称为“史上最大扩产年”。世纪新能源网不完全统计,2020年,光伏企业在扩产方面的总投资超3400亿。

2019年,晶澳成功借壳天业通联,三年回A路终是结局圆满。国内更好的发展环境,以及市场更高的估值,让晶澳甫一上市就拥有了一定的底气。此也为后续2020年的扩产埋下了伏笔。

据光伏媒体统计,2020年104家光伏上市公司总市值增长了12874.21亿元(不包括上市不足一年的光伏企业),对比2019年,晶澳总市值增加了441.05亿元。2020年1月13日-2021年1月12日,104家中国光伏上市公司累计成交额达67962.43亿元,其中晶澳位列第18位,成交额为990.09亿元。

回溯2020年光伏行业起初的扩产原因或者来源于硅料价格迅猛拉升,各企业为了更好地生存,不得不通过完善自身产业链的方式增强自身的抗风险能力,同时也为后续的竞争增强实力。

当然,各光伏企业的“疯狂”扩产,离不开相对光伏行业较好的发展前景,尤其在2020年下半年,包括我国在内的多个国家相继提出了“碳中和”目标,包括光伏行业在内的新能源行业迎来巨大发展机遇。

2020年1月1日,晶澳发布公告称与义乌信息光电高新技术产业园区管委会就建设5GW光伏电池和10GW光伏组件生产基地项目达成合作意向。项目计划总投资66亿元。打响了2020年中国光伏行业扩产的“第一枪”。

2020年12月30日,晶澳科技公布,全资子公司晶澳太阳能签订《包头三期20GW拉晶、20GW切片项目投资框架协议》,计划投资58亿元。晶澳又为2020年中国光伏行业的扩产完美收尾。

当然,晶澳在2020年的扩产并非仅限于此。

据世纪新能源网不完全统计,2020年,晶澳扩产涉猎的项目包括硅棒、电池、组件等,容量超151GW,投资金额超415.61亿元。


随着晶澳的快速扩张,其产业链日趋完善。截止到2020年底,晶澳已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件、光伏电站运营在内的全产业链链条。

由其年报可知,至2020年底,晶澳拥有组件产能23GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。至2021年年底,其组件产能将超过40GW,硅片和电池产能仍将保持组件产能的80%左右。


从上述相关数据不难发现,组件业务依旧是晶澳的主要业务,其在总营收中的占比近93%。在2020年组件出货量中,其凭借15.88GW的出货量位居全球地位,仅落后位居第三位天合光能30MW,可以说是惜败。

然而说到2020年的晶澳,其创始人靳保芳被立案调查、留置的事情是绕不开的一笔。随着该消息的披露,业界一时哗然,公司高层相继发言。晶澳亦表示公司拥有完善的治理结构及内部控制机制。在靳保芳被立案调查期间,公司股东大会、董事会将按照规定规范运作;公司日常经营管理由公司高管团队负责,该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司及子公司生产经营秩序正常,各项业务稳步推进。

而后晶澳的表现的确如公告所说,部分人担心的晶澳“崩盘”、股价一泻千里的情况并未出现,一切似乎皆按部就班发展,反而印证了公告的说法。

2021年4月16日,时隔近半年时间,晶澳发布公告称,接到靳保芳通知,监察机关已解除对其留置措施。靳保芳恢复正常工作,推进公司及子公司稳健发展。当日,晶澳盘中曾一度涨停。

不管过程如何,结果看起来终究是好的。

2021年的合纵连横和成绩

时间来到2021年。

经过2020年的扩张,晶澳仍未停止扩产的脚步。2021年1月24日,晶澳公告称,拟在扬州经开区投建电池和组件项目。项目共分两期建设:一期为10GW电池和6GW组件项目,拟投资总额60亿元;二期拟投资总额为40亿元。

晶澳此次扩产再次打响了2021年中国光伏行业扩产“第一枪”。

经过春节的酝酿,晶澳分别于3月1日、3月3日再次发布扩产信息。

3月1日,晶澳发布《关于投资建设包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目的公告》。称根据战略发展需要,同意下属子公司包头晶澳于包头装备制造产业园区内建设年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目,项目投资总额 50.24 亿元。

3月3日,晶澳发布《关于签订启东电池、组件项目投资框架协议的公告》,称与江苏启东签订《战略投资框架协议》,拟在江苏启东经开区投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目,拟投资总额 102 亿元。


除了在产能方面的努力之外,在2021年,晶澳依旧延续了2020年的思路——合纵连横。现今光伏行业快速发展,合纵连横已经成为诸多企业的选择。在2020年,晶澳相继与建设银行、工商银行、彩虹集团、爱旭、南京电气等达成战略合作。在2021年则与成都碳素、晶科&特变、电建国际、电建海投、上海市节能减排中心、中信集团、国家电投东北公司等达成合作。光伏行业的合作已经不再局限于圈内,“朋友圈”日渐扩大且丰富起来。


在加紧扩大合作伙伴范围的同时,业内的合作必不可少。在2020年多产业板块涨价的同时,长单成为了诸多实力企业保持自身产能的有效方式。以硅料为例,有超90%的产能被长单锁定。光伏玻璃作为2020年光伏行业的宠儿,长单当中更是屡屡可见其身影,光伏玻璃企业大多在此年赚得盆满钵满——福莱特2020年实现营收62.6亿元,同比增长30.24%;归母净利润为16.29亿元,同比增长127.09%;洛阳玻璃营收同比增长64.2%,净利同比增长506.2%;安彩高科,营收同比增长13.6%,净利同比增长458.6%;亚玛顿营收同比增长52.2%,净利同比增加241.3%。

2021年,晶澳又屡屡出手,关注多晶硅与光伏玻璃,多次签订长单,“高筑墙、广积粮”。

1月4日,晶澳发布公告称,与亚玛顿签署《战略合作协议》,于 2021 年 1 月至2022 年 12 月期间向亚玛顿采购光伏镀膜玻璃,预估采购量不少于 7,960 万平米,预估采购总金额约 21 亿元。

4月22日,晶澳发布公告称,东海晶澳与亚洲硅业于 2021 年 4 月 20 日签订了《多晶硅购销长单合同之补充协议》。按照已签署的《多晶硅购销长单合同》及补充协议约定,东海晶澳于 2020年9月至2025年8月期间向亚洲硅业采购多晶硅料,预计总采购量约7.5万吨。原长单合同计划采购量为1.98 万吨。

4月29日,晶澳发布公告称,东海晶澳与新特能源签订《战略合作买卖协议书》,东海晶澳及其所属集团公司下其他公司计划于 2022 年 4 月至 2026 年 12 月期间向新特能源及其下属公司采购原生多晶硅 18.1 万吨, 参照 PVInfolink 最新公布的致密料价格估算,预计上述协议合同金额约为248 亿元。

5月13日,晶澳发布公告称,东海晶澳于 2021 年 7 月 1 日至 2025 年12月31日期间向新疆大全采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料,预计总采购量约 7.82 万吨。

5月28日,晶澳发布公告称,东海晶澳与江苏中能签署《多晶硅购销框架合作协议》,东海晶澳于 2021 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间向江苏中能采购颗粒硅,预计总采购量约 14.58 万吨。

7月31日,晶澳发布公告称,于 2021 年 8 月 1 日起至 2024年 7 月 31 日期间预计向福莱特采购约 2.3 亿平方米组件用光伏压延玻璃。


稳扎稳打,晶澳在做好合纵连横事宜的同时,最近又向异质结发力。

日前,晶澳与金石能源就“异质结电池装备项目”正式签约。晶澳采购金石异质结电池核心装备,金石能源全面提供产线布局设计、产线规划、效率保证、技术支持与服务等。

晶澳发力异质结并不奇怪,在上海SNEC展会上,晶澳便展出580W异质结组件。但据晶澳科技董事、执行总裁牛新伟表示,晶澳对N型技术已经储备多年。在TOPcon技术方面,晶澳扬州工厂已经实现中试线量产,目前在评估量产可行性。

但晶澳的“野心”绝非如此。其在2020年报中表示:“N型高效电池中试线转换效率稳定在24%,通过工艺提升降低生产成本,从而具备大规模量产条件。同时,研发中心在积极准备异质结高效电池的中试线,今年下半年陆续试产,实现未来更高功率组件的远景规划。” “同时开发满足高端用户需求定制高效美观的组件以及应用于BIPV的各类电池。”从中或许可以嗅到一丝味道。

对于竞争激烈的光伏行业,各企业的发展如逆水行舟,稍有不慎或将淘汰出局,进而成为看客。晶澳作为一线组件企业,其无疑要面临着更为激烈的竞争,在保证自己地位的同时,冲击更靠前的身位。


日前,PVInfolink发布了上半年组件出货量排名,隆基仍居首位,天合居于次席,晶澳攀升至第三。此三者的出货量较之去年同期增长约80%以上。增长幅度巨大。

下半年已经开启,在业内充满更多期待及更为看好的下半年,各企业又将有如何表现?行百里路者半九十,不到后面没人知道答案,看各企业的年终答卷了。晶澳2021年的答卷又是否可以达到人们心中的预期呢?
 
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