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携手朱雀投资入局光伏制氢 隆基彰显布局全产业链的“野心”

   日期:2021-04-08     来源:腾讯自选股    浏览:1331    评论:0    
光伏龙头隆基股份(89.120, -4.07, -4.37%)携手私募巨头朱雀投资成立氢能子公司,旨在实现“光伏+氢气”的新能源跨界融合。不过当前阶段的光伏制氢仍处于PPT阶段,此番合作似乎是为了布局光伏产业链。而此前隆基股份斥资16亿入股森特股份(18.340, 0.11, 0.60%)实现BIPV布局,为的便是实现自身布局产业链下游的“野心”,增强核心竞争力。

历经抱团股瓦解、遭遇股价大幅回撤的隆基股份,近来可谓是新动作频繁。

4月6日,市值3600亿元的“光伏茅”隆基股份早间盘中大涨超5%,并由此引发A股氢能源概念股的集体飙涨和新一轮涨停潮。

值得一提的是,即使是在“碳中和”的大利好下股价也未能有所提振的隆基股份,当前的股价回弹与其联合私募巨头朱雀投资成立氢能子公司,正式入局氢能源领域息息相关。据悉,隆基股份此番入局氢能源领域将聚焦发展光伏制氢。

事实上,在光伏业务的延伸方面,隆基股份早在3月初便发布相关公告,拟以超16亿元强势入局BIPV领域,溢价三成入主森特股份二股东。

隆基股份作为多环节自产自供的一体化厂商,自然面临硅片、电池片、组件等环节的厂商竞争。而隆基股份频频向产业链做延伸,便是为了增强自身对上下游的话语权。

光伏制氢目前仍处于“PPT”阶段

4月5日,企查查数据显示,西安隆基氢能科技有限公司(以下简称“隆基氢能”)于3月31日注册成功,注册资本3亿元。

隆基氢能股东包括隆基股份全资子公司西安隆基绿能创投管理有限公司以及上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙),双方持股比例目前并未披露。

值得一提的是,隆基股份创始人李振国将亲自担任隆基氢能董事长、总经理,对于布局光伏制氢的重视程度可见一斑。

光伏制氢,即利用光伏发电,再电解水制氢。由此,光伏制氢的优势主要包括:平抑光伏发电的不稳定性;利用氢能的储能效用,将光伏发电转换为氢能,以低于化学储能的成本,实现跨天、跨周甚至跨月跨季度的储能。

随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展、成本逐渐降低,光伏制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的又一生力军。

据悉,早在2018年,隆基股份就开始关注和布局可再生能源电解制氢。通过梳理近两年的定期公告,并未发现布局氢能源的相关内容,却在相关公开信息中,有可循之迹。

2020年3月,隆基股份董事长钟宝申曾带队赴大同调研氢燃料电池企业。

2021年初,隆基股份等4家光伏企业与中石化曾就新能源产业发展现状及未来趋势进行过讨论。中石化提出将充分发挥中石化在氢能产业链上的优势,合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施。

3月中旬,隆基股份战略管理中心总经理蒋东宇在“第六届中国能源发展与创新论坛”上明确提出氢能需求在未来将十分可观,绿氢将推动光伏产业快速增长,并指出在众多的“光伏+”模式中,普遍看好“光伏+氢能”。

有意思的是,隆基股份于3月30日,在其官微上发布一篇题为《光伏+氢=绿氢,新能源跨界融合还能这么玩》的文章。同一日,国家能源局在国新办举行发布会上表示,到“十四五”末,可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充,变为能源电力消费的增量主体。

中国光伏行业协会相关报告显示,十四五国内年均光伏新增装机规模达70-90GW。而光伏装机量的不断攀升,使得消纳问题愈发凸显,成为制约光伏大规模发展的瓶颈之一。

而“光伏+制氢”模式,将有效解决消纳问题等可再生能源的发展瓶颈,还可有效解决制氢成本高和绿色生产的问题。

据了解,截至目前,已有10余个省及直辖市出台氢能产业专项政策,超过40个市、县出台氢能产业相关政策。对此,有观点认为2021年将是氢能快速发展的“吹哨”之年。

此外,截至2020年10月,国内已经有超25个已建或在建的光伏制氢项目。显然,隆基股份不是首家入局光伏制氢的企业,阳光电源(70.420, -4.14, -5.55%)、凯豪达、晶科科技(7.070, 0.11, 1.58%)、京能电力(3.820, 0.03, 0.79%)等4家A股上市公司此前便已布局光伏制氢。

而光伏制氢在国内尚处行业早期,基本停留于试验或探索阶段。即使是早在2019年签订相关项目的阳光电源也表示,目前公司可再生能源制氢正处于技术研发及项目示范阶段,未来商业模式需要根据市场需求判断。

强势布局BIPV,向产业链下游延伸

值得注意的是,隆基股份大手笔入股森特股份、布局BIPV为产业链驱动,同样致力于向应用端延伸。

森特股份3月4日晚间公告显示,隆基股份已与森特股份签署《股份转让协议》,隆基股份将以12.5元/股的交易价格斥资16.35亿元,持有森特1.31亿股,占其总股本的27.25%。本次交易完成后,隆基股份将成为森特股份的第二大股东。

而森特股份3月4日收盘价为9.56元/股,如此,便是意味着隆基股份不惜超三成溢价入股森特股份,进军BIPV可谓不遗余力。

所谓BIPV即光伏建筑一体化,指的是将光伏电池与建材直接结合成构件,如墙砖、瓦片、幕墙等。BIPV是一种将太阳能(7.140, 0.12, 1.71%)发电产品集成到建筑上的技术,简言之简就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。

而当前国内现状是工商业用电量大、电价高,BIPV的出现可以使自发自用比例大、回收期短且收益率高。因而,BIPV的落地应用便成为解决客户实际痛点的大机会。

尤其是,2019年“电改”加速后,电力市场化交易迅速推进。“隔墙售电”放开后激活了百万屋顶资源,通过安装光伏卖电给附近的耗能企业,成为最具潜力的发展形势。

成立于2001年的森特股份,主营业务是为建筑的屋面和墙面提供专业设备、施工及后期维护,是国内第一家在主板上市的围护结构专业公司。

值得一提的是,森特股份主攻公共建筑领域,业务适用于BIPV。

森特股份具备相对丰富的产品和方案设计经验以及建筑行业资质外,因面向客户提供安装服务,因而具备一定下游客户基础和渠道优势。据悉,公司销售市场面向华南、西南、华北等地区,已形成全国性的业务网络。

由此,结合自身BIPV制造优势,隆基股份将着力借助森特股份的建筑屋顶设计、安装经验以及全国性销售渠道,从而拓展光伏产品的应用场景。

隆基股份曾对外表示,入股森特股份可促进双方业务融合,有助于隆基股份扩大分布式市场范围,拓展光伏产品的应用场景。

李振国曾对外表示,“布局BIPV是隆基实现产业延伸、完善产业链、进行产业升级的战略之举,无论是对行业发展还是对企业自身发展,都具有里程碑式的意义”。同时,指出隆基股份希望在四五年内将BIPV业务打造成一个每年营收超百亿的业务板块。

需要思考的是,百亿营收是什么概念呢?参照隆基股份2019年营收的328.97亿元。那么,实现百亿营收的BIPV将会是隆基股份现有业务板块外另一个重要增长点。

隆基的“野心”,布局全产业链

隆基股份的业务贯穿光伏产业链的单晶硅棒、硅片、电池、组件及电站开发及系统解决方案等多个环节。

而回顾隆基股份过往战略调整,不难得出,隆基股份力图将产业链触角进一步向下延伸。

经梳理,全球光伏产业苏醒之时,隆基股份决定进入光伏行业;行业盛行多晶硅时,隆基股份决定坚守单晶硅;在单晶硅的推行面临下游阻力时,隆基股份决定延伸产业链到电池、组件与电站。

隆基股份的战略定位也由过去的“全球领先的单晶硅片制造商”转变为“全球最具价值的太阳能科技公司”。

2020年12月21日,隆基股份正式发布公告,高瓴资本豪掷158亿元,成为隆基股份的第二大单一股东。

同一日,国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书,明确指出要推动太阳能多元利用。

值得注意的是,硅料作为光伏重要原材料,从2020年末至今,价格一路大涨,隆基股份也因此一度陷入裁员风波。

隆基股份对此表示,硅料价格的上涨引起下游产业链成本上升,行业内公司大多通过上调产品价格的方式予以消化,客户对产业链价格变化的接受需要一定时间。

而当下,产业链价格明显上涨与光伏发电不断降本的目标并不相符,极有抑制短期新增装机需求的可能性。

因而,隆基股份逐步将业绩增长新动力着眼于向产业链下游延伸、强势布局应用端,实现“光伏+”的多元化。 
 

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