动力电池装机量排名背后的“大清洗”

“强者恒强”“适者生存”，这放之四海而皆准的法则，在2018年的动力电池竞争市场中体现得尤为淋漓尽致。

根据高工产研锂电研究所(GGII)统计数据，2018年1-10月国内动力电池装机总电量排名前十的电池企业合计产能约30GWh，市场占比占整体的86%。

具体上榜企业有(详见下表)：宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、力神、比克电池、亿纬锂能、国能电池、万向 、鹏辉能源。


关于前十的座次之争，宁德时代、比亚迪稳居国内前两位已经成为业内共识。虽然每个单月中位于第三位的排名均有变动，却也主要围绕在国轩高科、孚能科技、力神等不超过5家电池企业中间，越往后企业排名的变动越大。

值得一提的是，也有少数几家电池企业在这10个月内每次都上榜前十，比如比克电池、亿纬锂能等。

这意味着，随着时间的推移，出现在前十排行榜中的企业越来越集中。

通过剖析前十月装机量TOP10的动力电池企业，可以分别从数量、产能、电池类型三个关键词中获得不少关键信息。

【数量】供货动力电池企业比2016年减少超70家

GGII数据显示，2018年1-10月实现新能源汽车动力电池装机配套的电池企业共计88家，与去年同期相比增长2家，其中仅前六家电池企业的装机电量超过100万KWh(即1GWh);

2018上半年配套新能源汽车的动力电池企业共计78家，与去年同期有所减少，比2017全年减少近30家。其中，超过30家电池企业上半年的装机电量不足1万KWh。

国内动力电池企业在2016年达到巅峰值155家，从以上配套的数量企业变化来看，预计到2019年能够供货的动力电池企业将维持在70-80家的范围。

【产能】反思：8GWh的门槛意义何在?

从上表排名前十的动力电池企业装机总量来看，2018年前十个月内，只有宁德时代和比亚迪两家企业的装机量超过8GWh，与其后的动力电池企业拉开7-8倍的装机量差距。

国轩高科、孚能科技、力神、比克电池装机量均在1GWh以上，从第7位的排名开始，动力电池企业的装机量已经不足1GWh。

至此不得不深思的有两个问题：一是动力电池结构性产能过剩;二是除宁德时代、比亚迪外，为什么还有不少动力电池企业在扩产?这些新增产能未来的销售窗口在哪呢?

现实的情况远比想象的要复杂，高工锂电从2018年新能源车企巡回中获悉，市场上满足车企需求的动力电池太少了，在年底出现这样的情况：有的车企即使与电池企业签订供货协议，但由于高端产能过于集中，每个月的供货量却并不能保证，这非常影响自己后续的车型上市节奏。有的车企要交付高额的预付款才能获得优先发货权。

近来，不少车企都加大自建动力电池的步伐，这正与高端电池产能稀缺有关，车企并不愿意在核心零部件上掣肘于人。

【电池类型】方形依然占据市场整体的主流

从1-10月装机量排名的前十动力电池企业中可以发现，排名前三的宁德时代、比亚迪、国轩高科都是主流的方形电池企业。并且据GGII统计，今年10月份方形电池装机量排名前五的电池企业除上述三家外，还有亿纬锂能、中航锂电。

方形的主流地位还能保持多久?当下游市场增量逐渐从客车转向乘用车，高能量密度软包电池满足长续航的优势将更加凸显。

这从目前软包电池奋起直追的势头可见一斑，就连一线梯队企业宁德时代也已经布局软包路线，并且在今年10月份软包装机量中排名第三;孚能科技也凭借乘用车市场翻身，多次进入前十榜单。

就圆柱路线来看，在排名前十的电池企业中，比克电池是值得重点关注的企业，其是唯一一家坚守圆柱和18650路线的企业。

力神、亿纬锂能、鹏辉能源等企业虽然也布局圆柱，但力神开始大力布局21700;亿纬锂能也有布局21700，总体来看其目前产能最大的还属方形;鹏辉能源走的是多元化路线。

总体来看，每个月的动力电池装机量排名就像每一场马拉松后的排位，这背后是一场技术、资金的实力比拼，容不得半点马虎。

随着越来越多“裸泳”企业被淘汰，国内动力电池市场也将朝着越来越健康的轨道行驶。