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市场回顾
过去十年内，中国跃居全球风能和太阳能发电装机量之首，2008 年至 2017 年间年复合增长率达 15％。这主要归功于 政府标杆上网电价（FiT）政策为可再生能源项目保障了两项收入来源 ：一是来自电网公司的电费收入，另一项来自政府的 补贴收入。得益于政策支持，可再生能源在中国蓬勃发展。然而，由于可再生能源增速超过了政府预期及补贴预算（第二项 收入来源），造成可再生能源补贴资金短缺，平均补贴拖欠长达两年，项目开发商面临现金流风险。
此外，由于中国可再生能源资源分布不均，大量项目集中在资源丰富但用电负荷相对较少的北方省份，导致弃风、弃光 情况持续存在。相较 2016 年，2017 年的弃电情况显著改善，全国平均弃风率从 17％降至 12％，其中，弃风率最高的省 份——甘肃、新疆和吉林各降低了 9％以 上。这主要得益于下列措施 ：
（1）系统效率升级增强了电网调度灵活性。
（2）省间富余可再生能源现货市场的建立，通过市场激励了跨省可再生能源交易。
（3）东北辅助服务市场试点，通过发 电权交易为可再生能源的消纳提供了新的途径。
但是从全国范围来看，弃风、弃光挑战依然存在。2017 年，仍有 8 个省份的年平均弃风率超过 5％（这也是 2020 年 全国平均弃风率目标），其中 3 个省份的弃风率超过 20％。解决消纳问题依旧是 可再生能源政策关注的核心和焦点。
重点政策变化
在进一步推动可再生能源发展的过程 中，中国面临的主要挑战来自于两个方面， 即如何在促进可再生能源发展的同时降低弃风、弃光率，并减少国家财政负担。目前，政府也在积极推动政策制定，计划逐步改变标杆上网电价方式，通过竞价（在许多国家日益常见）推动可再生能源平价上网。 在 2018 年 5 月发布的两个政策中可见这 一转型端倪 ：
2018 年 5 月 18 日，国家能源局发布《关于 2018 年度风电建设管理有关要 求的通知》。通知要求自 2019 年起，集中式风电项目将通过竞价上网。
2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（以下 简称“531 政策”），规定自发文之日起， 所有新投运的光伏项目，标杆上网电价统 一降低 0.05 元 / 千瓦时。暂不安排 2018 年需国家补贴的普通光伏电站建设规模。 此外，2018 年安排 1000 万千瓦规模用于 支持分布式光伏建设，很大程度减缓了需 要国家补贴的新项目增长速度（2018 年 5 月达到 1000 万千瓦规模上限）。
政府一般于每年年底调整下一年的补贴，“531 政策”出乎众多可再生能源企业的预期，却也透露出了未来的政策方向。
更根本的政策变化来自于即将正式发布的可再生能源配额制。新的配额制计划于 2019 年 1 月正式实施，将从结构上改变中国可再生能源市场，引入更广泛的参与主体。许多电力用户，尤其是参与直购电的工商业用户，将承担可再生能源配额指标。政策的具体影响尚不明朗，国家级和省级政策都将影响企业对配额制的落 实。例如，在环境权益的归属、交易系统都完善的前提下，是否允许超额完成配额， 从而满足企业自身的可持续发展目标是许多企业都关心的问题。企业采购可再生能源与国家政策发展方向是一致的，但是仍有许多挑战需要克服。
市场交易机制变化
表 1 中总结了 2018 年各交易机制的重要变化。
相比 2017 年，下列4种机制有所变化，具体如下 ：
分布式光伏 ：“531 政策”后，光伏设备供应过剩，设备价格大幅下降， 提高了项目的经济性。
提高了项目的经济性。 分散式风电 ：2018 年 4 月，国家 能源局发布了管理办法规范分散式风电项目建设管理。这一办法为项目开发制定标准化流程，同时鼓励商业模式创新，有效推进分散式风电发展。
分布式电力市场化交易（隔墙售 电）：2017 年 11 月，《关于开展分布式 发电市场化交易试点的通知》发布，鼓励分布式发电项目与配电网内电力用户进行电力交易，促进就近消纳。约 35 个项目申报了试点，但是由于配网过网费价格存在争议，进程尚不清晰。
双边协议 ：2018 年 1 月，山东某金属制品工厂与山西某风电场通过一 家售电公司达成国内首宗可再生能源电力跨省双边直接交易。虽然这一交易振奋人心，但由于省间目标不一致、 省级政府间协商的复杂性，使得此机制的推广应用尚有困难。
展望未来
2019 年，BRC 中国预计可再生能源企业将积极应对 2018 年出现的政策及市场变动，并会继续推进平价上 网。同时，配额制将助力更多企业完成可持续发展目标，创造新的交易机会。具体而言，BRC中国对中国可再生能源领域有如下展望 ：
加速集中式项目平价上网 ：2017 年，中国新增光伏装机超过 5000 万千 瓦。1000 万千瓦的年上限将导致大量光伏设备供应过剩，预计行业将出现一 些重组以应对下行的价格压力。可再生能源企业也意识到，无补贴的大规模项目开发将成为常态。BRC中国预测中国可再生能源企业将以此为中心目标， 加速推进平价上网时代的到来。
分布式市场蓬勃发展 ：如前文所述，可再生能源设备成本大幅下降， 且能在日中高电价时段自发自用有效帮助企业降低用电成本，分布式项目回报率可观（特别是一些配以储能的项目）。通过调研可再生能源企业， BRC中国了解到出现了越来越多的无需补贴平价项目，且尽管 2018 年下调了补贴，市场也预期分布式项目在 2019 年能继续强劲增长。
增量配电网打开新思路 ：尽管国家发布了政策鼓励，但是分布式市场化交易（隔墙售电）的命运仍悬而未决。无法在现有的配网过网费上达成 一致，隔墙售电项目难获进展。在电改背景下，增量配电网试点展开引入了更多新的配电资产，BRC 中国相信在这一环境下会催生新的分布式市场化交易机会。随着一些工业园区开展增量配电网试点工作并努力打造绿色园区，分布式市场化交易可提供一种有效的方式促进可再生能源消纳，降低碳排放。
全国弃风、弃光率持续下降 ：东、 西部间有限的远距离输电能力，长期以来限制了送至东部负荷中心的电量。 政府已经批复了一系列将于 2019 年新建的特高压项目，进一步提升跨省送电能力。与此同时，配额制的落实将进一步促进可再生能源的消纳，减少弃风、弃光。
BRC 中国期望企业可再生能源采购的重要性能获得更广泛认可，并有更多企业积极探索这一正在兴起的市场，通过连结各利益相关方，加强协作， 共享知识与经验，共同推动中国可再生能源市场的蓬勃发展。
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