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2021中国户用光伏大会

光伏巨头们站到了十字路口?

   日期:2020-12-02     来源:21世纪经济报道    浏览:608    评论:0    
在市场最终还未对更大尺寸硅片做出选择时,子弹可以继续飞一会儿。

愈发激烈的尺寸之争,似乎让光伏巨头们开始了新一轮的“合纵连横”。

近日,天合光能、东方日升、阿特斯、中环股份、通威股份等八家龙头企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》(下称《210联合倡议》),提倡在210mm-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准(国际半导体设备和材料协会标准)中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸, 并修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

这看上去与今年6月份由隆基股份、晶澳科技、晶科能源等七家光伏企业联合倡议M10(边距182mm)(下称M10联盟)硅片尺寸标准,形成直接对垒。

记者注意到,今年7月份初,即M10联盟问世不久,以力推210mm硅片尺寸为主要成员的“600W+光伏开放创新生态联盟”宣告成立。这个如今成员数达到40家的大尺寸高功率组件联盟,在成立之初有意淡化与M10联盟的对立痕迹。

而在部分业内人士看来,核心成员跳出来旗帜鲜明地呼吁210尺寸的应用,已经预示着182尺寸与210尺寸必将成为明年光伏组件市场的焦点争夺戏码。

不过,21世纪经济报道记者也发现,在《210联合倡议》中,八家巨头企业并未明确针对182尺寸。此外,各尺寸阵营的联盟也并不稳固:阿特斯从182尺寸阵营转移至210尺寸阵营;通威股份虽然联合倡议推广210尺寸,但回应称并不排斥182尺寸;晶澳科技虽然表示182尺寸组件产能投产,但其新建产能却是兼容210及以下尺寸。

“龙头企业们都有后手。”一位不愿具名的新能源行业资深分析师告诉21世纪经济报道记者,市场的选择才是龙头企业们的最终选择,为此其在新建产能设计上并不会“一条路走到黑”。

实际上,表面上光伏巨头们在大尺寸的十字路口出现了分叉,但在不久的将来它们或将重新交汇。

曾经的同盟,如今的对手


当《210联合倡议》公布后,业内很容易将其与数月前M10联盟发布的倡议进行对比。可就这份倡议内容而言,其弱化了对182尺寸的直接对立。

“提倡在210mm-220mm尺寸范围内,意味着210尺寸目前明确统一的是这一区间的尺寸标准。”前述分析师对21世纪经济报道记者表示,尽管业内一致认为在明年的大尺寸硅片高功率组件市场,182尺寸和210尺寸是直接竞品。

然而,M10联盟的倡议书言辞略微激烈:“将以本倡议中的硅片尺寸作为研发下一代硅片、电池、组件产品的标准尺寸,以推动整个行业建立基于统一标准的供应链体系,实现装备制造体系和客户应用体系的标准化,推动整个行业的良性发展。”以隆基股份为首的M10联盟企业则力推182尺寸作为大尺寸组件的标准尺寸。

尺寸之争又来已久,但乱象至今未得到根治。甚至,曾经为统一硅片尺寸而联手的隆基股份和中环股份,如今也分站两营。

一位国内光伏组件企业的工作人员告诉21世纪经济报道记者,数年前,隆基股份、中环股份等多家光伏厂商牵头统一了M1(边距156.75mm,直径205mm)和M2硅片尺寸(边距156.75mm,直径210mm)硅片,并在2017年得到SEMI标准委员会审核通过。“这在当年具有重大的行业意义。”该人士表示,在三、四年之前,国内光伏行业的硅片尺寸优化空间有限,硅片尺寸容易得到统一,但增加硅片尺寸以提高组件功率的观点得到行业认可后,硅片尺寸乱象再起。

自2018年起,龙头光伏企业相继发布过157mm、158.75mm、161.74mm、166mm等不同尺寸的硅片。这其中,晶科能源的G1方形单晶硅片(边距158.75mm)和隆基股份的M6硅片(边距166mm)成为近些年来光伏硅片尺寸做大后的主流尺寸,分食了一定的市场占有率。但这一局面,被中环股份打破——2019年8月,该公司推出M12大尺寸硅片(边距210mm),试图将光伏硅片的尺寸做到极致。

而隆基股份等企业选择以退为进,在认可硅片尺寸变大的趋势时,将下一代大尺寸硅片的边距定格在182mm,自此拉开了两大阵营的争辩。

事实上,硅片尺寸孰优孰劣,市场并没有统一答案,这是由于当前的硅片主流尺寸并非182或210。根据中国光伏行业协会统计数据,2019年的市场情况显示,M2硅片占据市场主流,比例为61%;G1硅片次之,市场占比32%;M6硅片因未放量,占比稀少。

不过,大尺寸硅片跌迭代的趋势明朗——据行业机构PV Infolink预测,2020年,G1硅片占比将提升至42%,M6硅片占比则有望增加至32%。而到了明年,G1硅片将被逐渐替代,M6、M10占比分别提升至42%、25%,M12硅片放量,占比增至18%。

尺寸之争是个“伪命题”

过往的多尺寸发展,的确给光伏产业链上下游带来了不小的资源浪费。这与光伏产业降本增效的发展趋势背行,故统一尺寸标准有其现实意义。

然而,现阶段得以大规模应用的大硅片尺寸是M6硅片,M10和M12还处于逐步投产阶段。那么,在如今硅片行业尺寸变大势头难以阻止之下,光伏巨头企业们“争”的是什么?

这背后或指向市场份额和话语权。

“统一尺寸的意义在于产业链上下游形成共识,以确保大尺寸组件未来几年顺利得以投产。”前述光伏组件企业人士对21世纪经济报道记者表示,无论是M10联盟还是《210联合倡议》,龙头企业们都希望通过抱团的形式形成影响力,以寻求产业链各环节的配合,从而顺利抢占明年的市场份额。

21世纪经济报道记者向多位业内人士咨询发现,即便回归到182尺寸和210尺寸究竟谁更有优势这一问题上,大家也并未形成统一观点。

根据总结,支持182尺寸的人士认为,这一尺寸硅片考虑到了当下硅片、电池、组件产线的兼容能力,210尺寸在热斑、切片损失等方面存在问题;而支持210尺寸的人士则表示,应用这一尺寸的组件在降低BOS成本方面作用显著,并且在热斑、物流运输等方面或环节都有解决方案。

“不管是182尺寸还是210尺寸,它们都是基于单晶PERC的技术路线,并非是真正意义上的技术革命。”前述分析师告诉21世纪经济报道记者,如果理性看待硅片尺寸迭代的逻辑,182尺寸一定会率先于210尺寸规模化应用于市场,但未来是210尺寸的。

在该分析师看来,所谓的182尺寸与210尺寸的之争,无异于将“现在”和“未来”对比,不具可比性,这也是为何光伏企业在新增产线时将上限提升至210尺寸,而不是“一条路走到黑”。

来自通威股份和阿特斯的回应侧面印证了这一观点。

“我们并不是站队哪个阵营,作为专业电池厂,不同尺寸电池我们都可以生产以满足客户需求,这次主要是针对210尺寸的硅片电池组件标准化,并不是站队问题。”通威股份证券部人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,对于该公司的电池片业务而言,210及以下各种尺寸产品都有,“只要市场需求我们就可以生产。”

“阿特斯不是从182mm变更为210mm。公司拥有166mm、182mm和210mm全系列大尺寸硅片、电池和组件产能布局,以满足市场的多元化需求。”阿特斯相关人士回复21世纪经济报道记者称,在硅片尺寸方面,一方面市场变得有点混沌了,特别是技术路线;另外一方面,也是一种“百花齐放”的竞争格局。

在市场最终还未对更大尺寸硅片做出选择时,子弹可以继续飞一会儿。 
 

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