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组件出口大国印度2020年市场需求会发生这些变化

   日期:2020-01-10     来源:北极星太阳能光伏网    浏览:11305    评论:0    
提起印度,作为光伏人会想到什么?缺电、丰富的太阳能条件、莫迪承诺让每家“至少亮起一盏灯”?没错,对于光伏人来说,这些都是商机的味道。

印度作为南亚最具影响力的大国,人口近14亿,而且年轻人占比很高,人口红利吸引着与之关系密切的欧美资金进入,带动了印度经济的高增长。自2014-2018年这5年间,印度GDP的增长率不断“起飞”,分别为7.4%、8.1%、7.1%、6.7%、7.3%。2019年一季度,印度虽然增速放缓至5.8%,但以GDP7116.05亿美元的总量赶超英法,成为全球第五大经济体。

  
图表来源:快易理财网
 
高速的经济发展投射出的是基础设施的薄弱,国内各城市面临着在用电高峰时经常停电、城市的排污系统老化等等问题。面对印度缺电人口超过3亿、高峰缺电量占总装机13%的事实,印度总理莫迪上台后宣布:要在5年任期内让全国家家户户都"至少亮起一盏灯",这一任务虽然艰巨,却振奋国人信心。另一方面,来自国际的减排压力和国内日益严重的空气污染,加快开发清洁能源,已经成为解决方案中不可或缺的部分。雄心勃勃的莫迪宣布,印度将在2020年之前安装100GW的太阳能发电设备,并给出了路线图。

  

与此同时,开辟新市场的中国企业,灵敏的捕捉到商机,以战略性眼光快速布局印度能源市场。2013-2014年,印度进口太阳能光伏组件总量为1.541亿,而进口自中国组件约数量为1.004亿,占总量的65%;2014-2015年,印度进口太阳能光伏组件约1.615亿,其中1.135亿进口自中国,占总比的70%。据海关数据统计,2017-2018年,中国组件出口总量连续排名第一位的都是印度,印度逐渐成为最重要的光伏装机大国,也是中国主要出口国之一。2018年,印度新增装机量10GW以上,累计装机量33GW,仅次于中国。据海关最新数据统计,2019年前11个月(如下表),中国出口印度的组件达5550mw位居总量第二,依旧是中国组件企业出口的主要对象。


结合历年出口前十榜单,我们也发现,2019年组件出口格局也在发生变化。其中,出口荷兰数量大爆发,并以其为代表的欧洲国家,乌克兰、西班牙、德国正在复苏;阿联酋、埃及等中东国家身影消失在前十榜单。又到新的一年,2020年组件出口大国——印度市场需求会出现什么变化;2018年实施贸易保护政策,导致当年组件出口数量大幅下滑后的印度市场,在经过2019年缓冲之后,2020年需求会激增么;新的一年,印度市场会面临哪些风险呢?

进口组件端变化:单晶比重增大

2019年,印度组件端需求变化明显,需求实现了从多晶组件向单晶组件的迈进,(如下图)4月单、多晶组件进口比例成为分水岭,颠覆了以多晶为主的进口比例,单晶组件为主导的市场趋势已经形成。实际上,与多晶组件相比,虽然单晶PERC的平均销售价格(ASP)通常要高出10-15%;但单晶组件相比多晶具有更高的效率(提高1-1.5%),更低的BOS成本,更好的空间利用率,更长的组件寿命以及耐热性更好等优势,吸引印度太阳能市场不断在跟进。预计2020年,印度组件进口趋势中,单晶组件比例还将继续扩大。

 
  图表来源:盖锡咨询
印度光伏装机量:平稳增长

虽然,印度政府致力于光伏制造本土化,设置关税以保护和促进本国光伏产品的生产,但这项保护税直接阻碍了光伏装机目标实现。进入2020年,这项政策在2月以后,也将迎来新一轮税率调整,下降5%调整为20%,下调这5%对于进口组件企业来说,已经有利可图;8月以后,关税将继续下降为15%,预计届时将更加有利于中国组件出口,预计在关税调整后的一段时间,出口量会出现增长,但不会激增。因为,按照印度制定的装机计划路线,2019年底计划完成48GW的装机量,但截止至2019年第三季度,印度累计光伏装机仅完成34GW,预计到年底将难完成预期水平,剩下的进度将分配到剩余年份。但自2019年底,印度陷入了各种混乱这种,也大大拖累了市场。虽然每年安装预期需求在17.4GW左右,但2020年开年,印度局势依旧紧张,虽然2020年印度市场需求虽然依然被看好,但对大幅增长,我们依旧持谨慎态度。

2020年印度市场面临的风险
 
在改革方面,印度对外开放难度大,甚至抵制先进科技的进入,传统观念严重束缚着莫迪政府的手脚,让政府面临多重阻力。在政策实施方面,印度是一个联邦制国家,各邦都有自己的法律,严重影响中央的权威和中央政策的实施。在国内与国际关系方面,首先在印度内部,民族宗教矛盾非常尖锐,导致社会氛围紧张;其次,同时与巴基斯坦的克什米尔冲突,这使得印度随时面临战争威胁。

这种紧张的局面已经让印度第三季度经济增速从上季度的5%降至4.5%,为6年多来最低水平,国际信用评级机构穆迪也已将印度2019年经济增长预期从原来预测的5.8%下调至5.6%,将印度经济的前景评级从“稳定”下调为“负面”。进入2020年,这些状况也将增加印度国内经济、政治的不确定因素,进而影响到光伏市场行情,毕竟光伏的发展离不开政策的支持和经济的发展。同时,政策端也将增加不少变数,本土光伏企业或将继续给政府施压,妥协还是坚持依然存在变数,所以预计贸易壁垒不容忽视,关税保护政策或将反复。 
 

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