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平价“组合拳”来袭 结束击鼓传花后光伏又迎配置期

   日期:2019-09-11     来源:环保在线    浏览:880    评论:0    
下半年,光伏市场将呈现爆发式增长,业界对全年的产能规模多界定于40GW。但在产业链部分环节供应趋紧、企业整合重组提速的同时,光伏的淘汰率也将大幅提升。

2019年,光伏平价上网“脚步”愈发逼近。

光伏发展日趋理性的同时,行业市场化导向明显。从前两年的“领跑者”计划开始,光伏就已经抛出了较低的价格。从成本看,过去10年光伏组件、系统、和上网平均电价下降了90%以上。受“寒冬”影响,产业链中相关产品价格的大幅下降,以及企业被迫转战海外市场等无奈之举,却有意无意间加速了光伏的平价化。

尤其是从近期颁布的各项行业政策看,项目竞争性配置和补贴竞价将成为主要趋势,平价、低价项目将成为主流。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》中明确暂停安排2018年普通光伏电站指标、严控分布式光伏规模,并将新投运项目上网电价统一降低0.05元/千瓦时。一年后,《关于2019年风电光伏发电项目建设有关事项的通知》正式启动平价上网和国家补贴竞价配置工作的同时,行业补贴退坡信号愈发清晰。

“光伏需要一个没有补贴的市场,如今这个市场很快就要到来。”中国可再生能源学会原副理事长孟宪淦曾指出。公开资料显示,2018年的标杆电价已分别下降38.89%、31.58%、25%(光伏扶贫项目并不在电价、补贴下调的范围内)。也就在同一年,光伏电站全年平均单位千瓦造价同比下降15%约5500元,部分项目已低于5000元。有业内人士预计,针对光伏的财政补贴有望从2018年的100亿元骤降至今年的约30亿元。

平价上网意味着行业的驱动因素将发生本质的改变,不再是政策驱动,而是着重看企业自主成长能力。自此,光伏领域很快掀起了整合潮。一方面,上游和中游的整合特点以优胜劣汰为主,下游的电站资产整合则主要涉及民企和国企之间的交易。上半年,在海外市场驱动下,中国光伏主要制造企业呈现出产销两旺局面。截至2019年6月底,全国光伏发电累计装机同比增长20%,全国光伏发电量1067.3亿千瓦时,同比增长30%。但查阅以往资料不难发现,相较于2018年同期新增装机不降幅超50%。

另一方面,进入平价时期,投机性开发商进入光伏装机市场的门槛被大幅提高,存量的优质电站资产瞬间升值,成为炙手可热的投融资产品。在大浪淘沙中,补贴下降将令光伏发电的适用性更广,投资收益率预测更为准确,而这将使其获得越来越多的资本青睐。近期光伏发电有望提前实现平价上网,中期则会保持平稳增长。从远期来看,分布式光伏应用将得到全面推广。

依靠内生动能的下半场随之正式开幕。截至8月29日,2019年以来光伏指数以累计上涨23.38%。其中涉及光伏业务的相关上市公司已逾百家。以某权威媒体列举的21家主要光伏上市企业为例,整体来看业内多家龙头企业均录得不同幅度的业绩增长。近一半实现了半年营收正增长。对应地看,目前尚在大规模投入周期内,又没有其他业务提供稳定现金流的企业,则将因为杠杆的高而进退两难。

有实力的光伏企业开始甩开同行跑到了前面,光伏行业竞争进入到了下半场。仅在光伏电站投资领域,未来随着更多玩家入场,投资格局也将进一步重塑。高效产品产能增加,头部企业生产规模会越来越大,部分不具备竞争力的企业将逐步退出光伏市场。除了硬件生产商以外,一些企业也推出包括逆变器选型、通讯系统、智能运维等在内的一体化解决方案,以降低设备和系统成本。

随着补贴项目、平价项目相继落地,下半年国内市场有望反弹。截至7月底纳入2019补贴户用光伏指标为269.72万千瓦,其中7月新增48.39万千瓦,剩余指标仅为80.28万千瓦,预计9月指标将用完。户用指标的快速消耗,下半年正迎来加速抢装期。预计2019年光伏新增装机容量可能超过40吉瓦(GW)。但一个愈发明显的“闯关”秘诀在于,“眼前通过商务模型计算,大家都可以走下去,但要长久走下去,必须重视品质的管控。” 
 

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