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中金:光伏风电平价上网过渡期政策逐步成型

   日期:2019-04-16     来源:中金点睛    浏览:484    评论:0    
能源局发布2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿),明确光伏30亿补贴总量与全国竞价分配方式最终落地,符合预期,国内需求下半年将陆续释放,风电政策传达信息较为中性,但我们认为存量项目仍将区别对待,有并网指标项目仍有抢装窗口期。

能源局发布2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿),主要内容包括:

► 整体上规范竞争配置,落实规划预警,优先平价,梳理存量。

► 光伏补贴总量控制辅以优化竞价模式,分类管理促均衡发展。

► 风电统一竞争配置及补贴项目开工时限,梳理海上风电核准。

我们认为此次政策中光伏部分符合此前预期,预计市场反应正面;而风电部分指引较为复杂,预计市场反应中性。理由如下:

光伏30亿补贴总量与全国竞价分配方式最终落地,符合预期,国内需求下半年将陆续释放。

政策明确2019年30亿光伏补贴总量,其中包括7.5亿用于户用分布式的安排,虽然政策出台时间比预期晚,但设计思路符合市场预期,下半年国内需求将陆续释放,维持全年45吉瓦装机增长预测。

同时竞价方案中针对燃煤标杆及光照差异提出分区修正,以修正后的报价、按补贴下降幅度全国排序依次配置,显示出政策关注成本下降和高性价比项目,而不拘泥于技术路线的方针。

风电政策传达信息较为中性,但我们认为存量项目仍将区别对待,有并网指标项目仍有抢装窗口期。

文件中“已核准两年但未开工建设…作为新核准建设项目参与本年度竞争配置”的表述引发市场对于存量核准未开工项目补贴电价的担忧。但我们认为政策仍将区别对待核准且获得并网指标的未开工项目(初步估计约40GW),承认其历史补贴水平,在2019年抢装逻辑依然成立,年内30吉瓦吊装量有望保证。

政策同时统一竞争配置规则,继续推动补贴强度下降。政策给出统一的风电竞争配置权重,其中电价指标不低于40%,鼓励新项目进一步降低综合成本,推进平价进程。

能源局上周内联发3文,平价上网过渡期政策逐步成型。我们重申光伏国内装机下半年启动,总量较2018年仍将有所增长,而海外需求支撑全年总装机在125吉瓦以上。建议优选竞争格局良好,具备先发优势的副产业链龙头;风电抢装仍将开展,制造业受益出货提升,但并网、补贴安排等问题仍将长期困扰运营商。 
 

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