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中利集团:光伏扶贫电站贡献大 特种电缆空间广阔

   日期:2017-08-30     来源:投资快报    浏览:6810    评论:0    
核心提示: 一、光伏组件、扶贫电站带动公司业绩高增长2017年上半年公司实现营收85.43亿元,同比增长76.38%;归属于上市公司股东的净利润3
  一、光伏组件、扶贫电站带动公司业绩高增长

2017年上半年公司实现营收85.43亿元,同比增长76.38%;归属于上市公司股东的净利润3841.01万元,同比增长175.69%。主要为2017年上半年公司光伏扶贫电站业务收入突出、光伏组件销量大增和中利电子纳入合并报表范围所致。2017年上半年公司光伏电池片及组件实现营业收入23.23亿元,同比增长51.05%,占营业收入的27.19%;公司积极响应国家光伏扶贫政策,截至报告期末,与49个贫困县签订了脱贫协议,开工建设18个县,并网12个县合计323.36MW 电站,下半年光伏扶贫业务将近一步拓展,业绩逐渐体现。

  二、特种电缆迎来更大的发展空间

加大军工、海洋工程市场拓展,特种电缆迎来更大的发展空间。公司电缆业务在保持现有的市场份额的同时,加大军工、海洋工程的市场销售力度,控股子公司中利电子取得武器装备质量管理体系认证,公司特种通讯设备从智能自主网产品延伸到枪支定位、事故预警方向。2017年上半年特种通讯设备实现营业收入5.65亿元,占营业收入的6.61%。电缆业务进入军工领域,有助于公司电缆业绩多元化的呈现。

  三、光棒光纤业务盈利初显成效

青海中利一期完工达产,光棒光纤业务盈利初显成效。2017年上半年,公司光纤及光棒业务实现营业收入1.22亿元,同比增长251.23%;毛利率为48.77%,较去年同期增长19.28个百分点。青海中利光棒一期项目完工达产,二期200吨光棒逐步调试完工,产量和合格率的提升进一步增强公司光纤光棒业务盈利能力,实现利润快速增长。

 四、盈利预测与评级

我们维持盈利预测不变,预计公司2017-2019年归母净利润分别为6.88亿元、4.06亿元、4.14亿元,对应EPS分别为1.07、0.63和0.65元/股,当前股价对应PE分别为12倍、21倍和20倍。维持“增持”评级。
 
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