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阳光电源:光伏新增装机高增长 开拓锂电池储能市场

放大字体  缩小字体 时间:2017-03-02  来源:投资快报  浏览:1577
核心提示:阳光电源:买入一、行业保持高增长光伏电站系统集成与逆变器受益行业高增长。根据国家能源局发布数据,2016年我国光伏新增装机量
阳光电源:买入

一、行业保持高增长

光伏电站系统集成与逆变器受益行业高增长。根据国家能源局发布数据,2016年我国光伏新增装机量达34.54GW,同比增长128%。阳光电源(300274)发布2016年业绩快报显示全年实现营业总收入60.36亿元,同比增长32.10%,实现归属于上市公司股东的净利润5.80亿元,同比增长36.29%,符合公司此前发布业绩预告全年净利润增长30%-50%的预期。公司第四季度实现归属上市公司股东的净利润2.83亿元,占全年的48.8%,主要源于公司光伏电站系统集成业务按完工进度带来的收入确认。

二、积极开拓锂电池储能市场

携手三星SDI,积极开拓锂电池储能市场。公司2014年与三星SDI签订合资合同,双方强强联手将发挥各自优势携手占据市场先机,充分共享储能市场发展盛宴。2016年4月,公司与山西国科节能、江苏天合储能分别合作开发50MW/100MWh、20MW/80MWh储能电站项目;7月,阳光三星2GWh电力储能设备产线正式投产,进一步加强公司在国内电力系统储能解决方案的优势地位。2017年2月,国家能源局发布《2017年能源工作指导意见》,

计划年内建成西藏尼玛、山西阳光等储能项目,同时扎实推进阳光电源、阳光三星与天合光能等具备条件的项目。据中关村(000931)储能产业技术联盟预测,到2020年中国电化学储能总规模将达到23.5GW,储能市场发展前景广阔。

三、财务预测与投资建议

我们预测公司2016-2018年每股收益分别为0.40、0.52、0.59元(原预测分别为0.44、0.54、0.63,主要源于光伏产业链价格全线下调),参考可比公司平均估值水平给予公司2017 年27倍市盈率,对应目标价14.04元,维持买入评级。 
 

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