华能新能源将发行不超过11.4亿元绿色公司债

北京华能新能源股份有限公司7日发布公告称，将面向合格投资者公开发行总规模不超过11.40亿元的五年期绿色公司债券，其中基础发行规模为10亿元，拟超额配售规模不超过1.40亿元。

公告显示，本期债券票面利率询价区间为2.50%-3.50%。最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2016年7月8日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率，将于2016年7月11日（T日）公告最终票面利率。

本期债券面值100元，按面值平价发行。债券期限为五年期，第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券计划在上海证券交易所。

经联合信用评级有限公司综合评定发行人的主体信用等级和债券评级均为AAA。

本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务，以支持发行人绿色业务发展。

公告显示，华能新能源95%以上的主营业务收入来源于绿色产业。主营业务风力发电及太阳能光伏发电业务等均属于清洁能源产业，符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》中对绿色产业的定义。

2013年、2014年和2015年，华能新能源与清洁能源产业相关的主营业务收入合计占总营业收入的比例分别为99.96%、99.94%和99.96%，且不经营非绿色业务，是纯粹的“绿色发行人”。

据中国金融信息网绿色金融频道统计，2016年以来，中国境内“贴标”绿色债券注册规模达到1182.5亿元，实际发行规模为530亿元。

中国银行7月5日成功完成境外30亿等值美元绿色债券发行定价，成为国际市场中有史以来发行金额最大、品种最多的绿债。其中美元、欧元、人民币发行金额分别为22.5亿美元、5亿欧元、15亿人民币，期限分别为2年、3年、5年。

此外，浙江吉利控股集团于今年5月在境外发行了4亿美元绿色债券。