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辉立证券维持联合光伏买入评级 目标价1.05港元

   2016-02-03 财华新闻76250
核心提示:辉立证券发布研究报告称,联合光伏(00686-HK)发电量稳步增长,维持该公司的目标价1.05港元及买入评级。辉立证券称,联合光伏发布了2015年
辉立证券发布研究报告称,联合光伏(00686-HK)发电量稳步增长,维持该公司的目标价1.05港元及“买入”评级。

辉立证券称,联合光伏发布了2015年第四季度发电量资料,公司第四季度并网电站总计25座,总装机容量为976MW,总发电量247.69GWh,同比增加36.67%,2015年全年发电量938.2GWh,公司的发电量稳定增长。

辉立证券近日与联合光伏投资者关系周总交流了公司的近况,主要有以下几点:

1.公司目前有1GW电站处于交收状态,受到电价调价的影响,本年度新增并网目标未能达成,公司未来两年每年的新增并网目标为1GW。

2.公司目前93%的电站布局在西北地区,限电主要发生在新疆和甘肃地区,本年度公司在新疆的电站限电率为10-20%,在甘肃的项目限电率为50%-60%。

3.公司刚刚投入运行的华为智能电站管理系统运行良好,目前已经有7个电站接入系统,未来剩余电站将陆续接入,该系统可以将发生问题的组件锁定在5平方米的范围内,工作人员可以在最短时间内修复问题。

4.公司目前对分布式还是持较为谨慎的态度,目前主要考虑和招商旗下的公司合作,如招商物流,招商保税等企业。

辉立证券称,虽然联合光伏2015年未能完成收购目标,一些项目的收购发生了延迟,长期来看并不影响公司的快速发展,光伏电站的上网电价虽然下调幅度大于预期,但公司依旧会维持项目收购9%以上IRR的标准。
 
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