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摩通首予信义光能(00968)「增持」评级 看1.3元

   2013-12-13 阿思达克通讯社30400
核心提示:摩通首予信义光能(00968.HK)「增持」评级,目标价看1.3元,意味仍有14%上行空间。集团於今年上半年为内地最大的超白光伏原片玻璃生产
摩通首予信义光能(00968.HK)「增持」评级,目标价看1.3元,意味仍有14%上行空间。集团於今年上半年为内地最大的超白光伏原片玻璃生产商,市占率达21%。信义光能更汇集了具规模的生产、内部研发,在全球性行业中,得到质量保证及可靠性的美誉,未来2年会积极扩产,将产能提升90%。 

该行提到集团有以下的正面增长动力,因全球太阳能模块成本下跌,预期全球需求将有增长,加上公司在内地具规模,成本较低及品牌强劲。随着今年8月公布新的太阳能发电补贴後,看到内地需求增长,预期未来2-3年会有强劲的盈利增长,因公司积极扩展,及逐步参与下游业务。

不过集团亦要面对以下风险,如太阳能在内地普及化需时;欧洲需求能否复苏仍是未知之数;而能源及其他原材料成本上升,或令毛利率受压;加上新增生产线及进入一个新业务,执行上存风险。
 
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