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531光伏新政加速光伏洗牌,洗牌会有多长时间?腥风血雨中哪些光伏企业能生存下来?

   2018-07-27 光伏新闻38880
核心提示:早在2017年5月14日,光伏新闻就发文预测光伏行业要防范洗牌的风险;2017年10月11日,光伏新闻又撰文指出:硅料价格已成强弩之末
早在2017年5月14日,光伏新闻就发文预测光伏行业要防范洗牌的风险;2017年10月11日,光伏新闻又撰文指出:硅料价格已成强弩之末,2018年硅料跌破80元/公斤是大概率事件!;半个月后的2017年10月28日,光伏新闻又撰文指出:2018为多晶硅片企业洗牌元年,多晶硅片价格将跌破3元/片!如今这些预测都一一变为现实。那么这轮洗牌什么时候才会结束?什么样的企业能生存下来?光伏人如何应对呢?

一、531新政会调整吗?洗牌会进行多长时间?会有多残酷?

很多朋友都在问我,531光伏新政会调整吗?洗牌会进行多长时间?个人觉得531光伏新政调整的概率不大。531光伏新政仓促出台,肯定有政府的苦衷,不管是为了去杠杠防止发生金融风险,还是迫于美方压力,都不可能因为光伏人联名上书而发生根本性的调整,最多将目前还不明确的户用光伏调整为可享630政策。

那么这轮洗牌会进行多长时间?会有多惨烈?光伏新闻预计这轮洗牌快则在2019年下半年洗牌结束,慢则要到2020年。为什么,还是那句话,历史不会重演,但是历史会惊人的相似。中国5000年的历史从建立政权到政权被推翻,都是一个套路,光伏洗牌也一样。12年的光伏行业洗牌,从12年开始,到13年3季度晶科开始盈利结束,一年半的时间,而这轮洗牌的时间也会和上一轮差不多,但是会比上一轮更惨烈。为什么?因为12年的光伏行业洗牌还有德国、美国、日本光伏企业做缓冲,而现在,德国的光伏企业可以说是全军覆灭,日本、美国的光伏企业也是所剩无几,基本都是国内光伏企业。因此,这一轮洗牌外国光伏企业的缓冲将非常有限,都是国内光伏企业拼刺刀,比谁能活到最后。

二、哪些光伏企业能生存下来?

1、多晶硅企业


由于生产多晶硅料的企业鱼龙混杂,生产成本高低不一,在多晶硅料端淘汰的必然是生产成本过高的企业。而多晶硅企业生产成本主要由电费决定,因此这轮洗牌,中东部地区电费较高区域的多晶硅企业必然会遭到淘汰的厄运。

2、拉晶、铸锭企业


拉晶企业经历过残酷的洗牌,目前都布局在宁夏、云南、新疆等电费便宜的区域,但是由于拉单晶工艺的原因,拉晶自动化水平没有铸锭高,单晶的成品率和员工的经验有很大的关系,因此隆基、中环拉单晶能赚钱,不代表新进入的拉晶企业也能赚钱。光伏新闻认为,除了隆基、中环外,其余拉晶企业被淘汰的概率都很大。
而铸锭企业里面,光伏新闻认为目前搬迁到内蒙、宁夏、云南、山西等电费便宜区域的铸锭企业应该能生存下来,这些企业有阿特斯、包头晶澳、山西中电科、京运通等等。其余在广大中东部地区的铸锭企业,光伏新闻预计生产成本高、品牌美誉度不佳、没有大客户的铸锭企业会被淘汰。如果生产成本过高,即便是全产业链的光伏企业,也很难生存下来。

3、金刚线企业


2016年、2017年、2018年一季度,金刚线供不应求,金刚线企业如雨后春笋般涌现出来,金刚线一线企业和二线企业都在加班加点的忙生产和扩产,截止目前,金刚线产能巨大。金刚线企业的洗牌也无法避免,由于金刚线的断线率对硅片企业的生产成本影响很大,因此首先洗掉的必然是金刚线品质不过关的企业,然后是资金不充沛的企业。美畅背靠隆基这座靠山,无生死存亡之优;岱勒17年上市,获得了不少资金,如果善用这笔资金,也应该能挺过这轮洗牌,其余金刚线企业就只能八仙过海,各显神通了。光伏新闻预计金刚线企业最终会有三家大企业,两家小企业生存下来,总体呈现三足鼎立之势。

三、组件企业

由于组件企业利润微薄,工艺技术路线也不是很难,决定组件企业能否生存下去的主要因素和企业的现金流有关。相对低负债、现金流较好的组件企业必然能生存下来。因为,企业的破产倒闭都是因为现金流的枯竭。 
 
标签: 531新政
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