微信客服
微信公众号
一市场纵览
1、全球最新需求预测（EnergyTrend）
关键词：下降5-8%，92-95GW
EnergyTrend表示，中国新法规会导致需求降至29-35GW，2018年装机量年中预测值为31.6GW，降幅为40％。
三钱二两（微信公号）分析之中国31GW的逻辑：分布式(10)+地面(6)+扶贫(8)+领跑者(5)+2(其他，特高压配套)＝31。
EnergyTrend表示，中国新法规会导致需求降至29-35GW，2018年装机量年中预测值为31.6GW，降幅为40％，全球92-95GW。
三钱二两分析之中国31GW的逻辑：分布式(10)+地面(6)+扶贫(8)+领跑者(5)+2(其他，特高压配套)＝31。海外部分：美国(6)+印度(12)+日本(5)+欧洲及其他(30)＝53GW，全球84GW。
我们预计海外装机为：美国(10)+印度(12)+日本(5) +欧洲及其他(32)＝59GW，全球92GW，将首现负增长。
2、美国市场需求预测（GTM）
关键词：持平或增长，10.6GW
|
太阳能新增产能
|
2.5GW |
| 太阳能占比新发电资产总额 | 55% |
|
排名前三州安装量
|
加利福尼亚：超1GW |
| 佛罗里达州：482MW | |
| 纽约州：124MW |
2018年一季度美国太阳能相关数据
GTM表示，尽管美国对进口电池和组件征收30%的贸易关税, 报告预计年装机量仍可与去年的10.6GW 相媲美。
展望2019年，通过供应链传递的平均销售价格下跌会影响光伏组件价格，尤其是会弱化美国通过201案征收反倾销税的影响。2019年，关税会下降5%，降至25％，所以关税影响极有可能进一步弱化。
另外，在安永会计师事务所最新发布的可再生能源国家吸引力指数排名中，美国超越了印度。安永预计，在最近通过的美国税收改革法案下，大部分太阳能电价都获得补贴而风电项目不会获得补贴削减，美国市场因而从第三位弹性攀升至第二位。
二最新政策
1、国家发展改革委、财政部、国家能源局（发改能源〔2018〕823号）：《关于2018年光伏发电有关事项的通知》
完善光伏发电电价机制，加快光伏发电补贴退坡；
投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元，I类、II类、III类资源区分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元（含税）。
新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元，即补贴标准调整为每千瓦时0.32元（含税）。
2、财政部、国家发展改革委、国家能源局（财建〔2018〕250号）：《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第七批）的通知》
3、国家能源局国能综通新能〔2018〕93号：《关于做好光伏发电相关工作的紧急通知》
三技术前沿
罗斯资本同样将2018年中国装机量预期下调至35GW，此前为52GW，并认为由此将导致34GW的光伏组件净产能过剩。
由于可能出现的全球太阳能装机负增长，产能过剩的问题无法忽视，在这样的形势下，我们认为常规型普通组件将面临淘汰，迎合市场的差异化高效组件存在发展空间，此趋势将由国内蔓延到国际。
所以，在此期间我们更关注各高效技术电池组件的发展走向。
第一，以2017年领跑者技术为例：领跑者基地组件招标被视为中国光伏市场高效电池需求走势的风向标，它推动了P型单晶双面、PERC单晶、MWT组件等组件的扩产。
第二，最近我们关注异质结(HIT)高效电池的发展：除了晋能以外，彩虹、爱康等相继投资HIT电池。
1、2GW！总投资35亿的HIT电池智能制造基地将落户嘉兴秀洲
2、106亿元扩产能！爱康科技高效太阳能电池项目落户长兴
第三，其他技术新闻
1、科技日报消息，纯度要求达到99.999999999％的电子级多晶硅终于量产。
2、PV-Tech消息，25.2%！新型硅钙钛矿电池效率刷新记录，未来有望突破30%。
3、PV-Tech消息，耗资4亿美元，First Solar投建美国最大薄膜太阳能制造厂。
四价格跟踪
我们观察到531新政发布后不仅资本市场出现崩盘，光伏行业亦随之步入低谷，以多晶硅原材料为首的制造环节出现了较大幅度降价，硅片、电池片、组件等产业链环节也受到影响。
根据PVInfolink对价格的跟踪分析，多晶电池片跌幅超越2016年630最高单周跌幅7%，价格崩跌至每瓦1.1- 1.15元人民币仍难以成交（见下图）。组件环节，已经陆续传出一线组件厂取消外包订单、二线厂开始下调组件开工率，有些已经停产。
图片来源：PVInfolink
通威的电池非硅成本远低于行业平均水平，用他们的话：“如果我们都没办法开动产能，那我相信行业没有一家能开的出来。”这样直观比较，形势一下子变得严峻。
亏损与淘汰
对于一些二、三线电池组件厂而言，亏损的情况在2017年即开始出现，尤其是以传统多晶硅组件生产、销售为主的公司，2017 年经营业绩受多晶硅组件价格下降影响较大。
有些A股上市公司电池片产线黑硅技术改造产量低于预期，多晶硅组件成本下降速度慢于市场价格下跌速度，致使电池组件毛利率未达年初预计，出现销售量增加、销售额下降的局面，拖累全年利润，出现大幅亏损，这里就不例举哪些公司了，可以去A股各光伏概念股年报里查看。
在产业技术不断突破、产业链各环节寡头厂商的生产规模日趋扩大化、产品细分市场日趋集中化的格局下，如何坚守盈利目标、通过技术攻关，全面推进提质增效是二三线公司必须应对的一大课题，要么留下要么淘汰。
五焦点项目
中国，山西长治、陕西铜川：领跑者基地
1、天合光能分别中标长治、铜川技术领跑者光伏发电项目，各250MW
长治项目将采用天合光能N型单晶双面组件，这款组件由天合光能N型单晶双面电池，结合双面组件封装工艺。
铜川项目将全部采用转换效率达20.67%的天合光能N型PERT双玻双面335Wp单晶硅光伏组件。
2、隆基股份中标铜川、长治光伏技术领跑者项目，各250MW
“隆基智汇PRO+”：单晶P型PERC双面电池技术、双面组件技术、双面专用集散式/组串式逆变器、双面组件专用支架、智能运维
海外
1、晶科能源为位于墨西哥的美洲最大光伏电站提供754MW组件
2、赛拉弗为乌克兰最大光伏电站提供246MW高效组件
3、华为为西班牙Grupotec太阳能项目供应168MW逆变器
六重要活动
眼下光伏行业进行中的重要活动为Intersolar，也被视为新政后的国际市场首秀。
大约近200家中国光伏公司参加了今年在德国慕尼黑举办的Intersolar，以下为举例：
0 条