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后光伏时代:没有补贴,光伏产业何去何从?

   日期:2018-06-07     来源:骷髅大白兔    浏览:2828    评论:1    
大背景:

2018年6月1日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(点击灰色字体可查看原文),文件指出自发文之日起,光伏发电的补贴标准均下调0.05元/千瓦时,即全额上网从0.75、0.65、0.55下调至0.7、0.6、0.5;分布式补贴标准由0.37元/千瓦时下调为0.32元/千瓦时。同时通知明确指出,今年暂不安排需要国家补贴的普通光伏电站建设。

后光伏时代:没有补贴,光伏产业何去何从?

这个文件对光伏产业影响确实很大,这两天讨论的人也很多。

不少观点认为,这个文件出台后,光伏行业会雪崩甚至瘫痪。

我倒觉得这有点危言耸听和言过其实。

因为我觉得补贴停掉后,对光伏行业的确会有巨大的阵痛。

但这样的阵痛,并不会让整个行业挂掉。

而只会让行业新技术淘汰旧技术,让先进产能淘汰落后产能。

让那些只能吃补贴才能活下去的不思进取企业淘汰掉。

让整个行业进入全新整合期,行业集中度将得到大大加强。

这样行业才能进入一个健康良性的发展轨道里,而不是只能依靠补贴活下去的畸形产业。

不过对于这两天关于“光伏崩溃”的言论,我是可以理解的。因为我是一个局外人,不是一个光伏产业从业人员,所以才能比较理性客观的看待这个问题。

但如果是光伏产业的从业人员,毕竟自身利益受到损害,会发出这样的声音,并不奇怪。

俗话说,会哭的孩子才有奶喝,所以大家也不用太把这些“雪崩”言论太当真。

现在的问题是,国家认为,这个孩子已经“临近”成年了,还在喝奶,很没有道理。

明明有能力自己爬了,却还非要躲在窝里吃奶,这是不对的。

所以这一次,国家是铁了心要断奶,你哭再多哭再惨也是没有用的。

与其还在那边哭,不如擦干眼泪努力站起来。

靠天靠地,不如靠自己。

与其整天想着吃补贴,不如先想想怎么自食其力,自力更生,让自己能在后光伏时代里活下去。

机会从来都是留给有准备的人

文件已经下达,木已成舟。

怨天尤人是改变不了任何事实,只有积极应对和发展,才能先人一步,抢的先机。

如果只会在那埋怨,于事无补。积极应对,才是正途。

本文只是我个人的一些想法总结,起个抛砖引玉的作用,跟大家探讨下,在没有国家补贴之后,光伏行业要何去何从。

一、国家的想法。

关于光伏产业的出路,首先需要明确国家的意志。

我们可以明确一点,国家出台这个文件的目的也不是要把扶持十几年的光伏产业整垮。

反而,更加证明,国家对光伏平价上网的迫切需要。

光伏产业经过十几年发展,已经成为我国制造业的一个靓丽名片。

作为极少数国际化程度最高的产业。

目前我国光伏市场占世界光伏市场比例为:多晶硅占55%、硅片占83%、电池片占68%、组件占71%、光伏应用市场占47%。

清洁能源作为我国发展战略之一,不可能随便舍弃。

更何况,美国已经成为世界最大石油出口国之一,所以最近油价才会一直涨。

在这种情况下,我国发展清洁能源,就成为更加迫切的事情了。

事实上,我从国家这次出台823文件,反而看出我国对清洁能源的迫切需要。

才会这样下猛药,来逼迫行业快速进入平价上网。

时不我待啊,美国正大力推进石油战略。

不会给我们时间,去跟之前一样慢慢发展光伏产业,再慢慢来个两三年来慢慢降补贴。

我国目前正在处于崛起,跟美国产生剧烈贸易冲突的局面。

如果在这样贸易战背景下,还要大规模从美国进口石油,送钱给美国。

中国就别想跟美国竞争了。

能源是一个国家的命脉,如果连能源都要受制于人,何谈竞争和超越呢?

所以摆脱化石能源的依赖,是我国迫在眉睫的大难题。

我国光伏早一日平价上网,那么我国在能源问题上就能多一分主动。

这就不难明白,国家为何要在这个时间点出台这样一个光伏文件,停掉补贴来断奶。

但光伏企业里,有几个能明白国家的痛点和难处?

所以,我个人认为国家的确应当这时候出台这份文件,停掉补贴是无可厚非的事情。

10年前,当中国光伏产业还是一片处女地时,好多实业家都想进入这么一个处女地,但因为技术和市场两头在外,一直为西方人所垄断,基于这样的经济背景,国家下力气扶持国内企业挑战光伏产业。

十年后,我国已经成为世界光伏制造中心。

并且市场份额,也占据世界光伏一半。

从技术到市场,我国已经实现了世界领先的水平。

即使在诸如钙钛矿等下一代光伏材料的研究上,我国也没有落后于西方。

今年的SNEC展会上,协鑫集团甚至率先推出了钙钛矿材料做的光伏组件,让人眼前一亮。

另外,从硅料、到硅片、到电池、到组件,我国企业的生产成本,也一直是世界最低的。

在这种情况下,某些企业还试图想多吃几年补贴,享受高额利润,毫无疑问这是一种懒汉思想。

像某些单晶企业这样一直舍不得降价,试图维持高额利润的想法,是不可取的,也是短视的。

国家毕竟扶持光伏产业十年了,投入资金数千亿。

由于去年的大规模增长,导致出现了上千亿补贴缺口,如果不停掉补贴,预计在2020年会出现3000亿的巨额补贴缺口。

这样不仅对国家,对整个行业有序发展,反而才是更大的伤害。

有补贴,让行业缺乏紧迫感。才会出现某些企业舍不得降价的情况。

但有补贴,却一直拖欠着。就让这种缺乏紧迫感的问题,所带来的风险,转嫁到了终端投资商上,对整个行业的信誉和发展,才是更致命的毒药。

于是就出现了,产业上游在有补贴的预期下,赚取缺乏紧迫感的高额利润,而下游电站开发商,却又得面临实际拖欠补贴,和高额负债,动辄现金流出现问题的凶险局面。

此外还不停加大国家财政负担,就陷入了恶性循环。

这才是国家不得不出台这份文件的真正缘由。

所以,作为一直在行业内吃国家补贴发展起来的企业,每一个光伏企业,都应该要有行业使命感和社会责任感,去回报社会,去不惜牺牲利润来不停的降价,早日实现平价上网,才能让自身以及整个行业都进入到一个良性的可持续发展道路上。

但可惜,作为企业来说,赚取利润是其本能。

不是每个企业都能像协鑫集团这样有觉悟,愿意去牺牲自己利润,考虑更多社会责任感的问题。

所以,才会出现最近三个月,多晶硅片价格降幅达25%,单晶硅片降幅只有7%的奇怪现象。

这种行业内某些企业不舍得降价的行为,也不得不逼迫国家来出台政策,倒逼企业来快速降价,提前实现平价上网。

幸好,光伏产业还有像协鑫集团这样的行业龙头,在我看来,朱共山是少数几个能明白国家在能源问题上难点痛点的人。所以协鑫集团从过去表现来看,的确有其他企业不具备的社会责任感和行业是明白,一直在不断以技术不断升级换代倒逼成本降低,并且降价力度可以说是持续十年一直在不停的大幅度的降价,以此努力早日实现平价上网。

这才是符合国家意图的想法,这方面协鑫集团的觉悟一直不错。

综上所述,我们可以明确的肯定,国家需要光伏尽快平价上网,并且会鼓励平价上网后的光伏产业发展。

于是,就有了昨天能源局解读这份文件时,特别强调了关于发展光伏的方向坚定不移。

以及不是要限制光伏发展规模,只是要支持不需要补贴的平价上网项目。

既然明确知道国家的这个意图,那么光伏产业的第二个出路就很清晰了。

二、尽快实现平价上网。

昨天出台的文件,第五条特别明确强调了,积极鼓励不需要国家补贴项目。

以及上面提到过,国家明确表态,这份文件的目的不是为了限制光伏发展规模,只要你能平价上网,只要满足消纳条件,你想要建多少都可以。

并且只要你不需要补贴,那我可以出台各类政策,来减少非技术成本。

事实上,在世界其他地方,光伏已经实现了平价上网。

比如印度、比如中东。

虽然他们日照条件好,是实现平价上网的一大优势。

但同时,他们土地成本之类的非技术成本,远比我们国家低,也是实现平价上网的重要因素。

我国光伏在实践过程中,土地成本等非技术成本居高不下,是平价上网的一大阻碍。

在以前,有补贴,各个光伏有钱赚的情况下,大家还觉得得过且过。

除了朱共山一直在呼吁,并没有出现太多关于这方面的声音。

但是,如果现在没有了补贴,土地成本等非技术成本,就会成为平价上网的最大拦路虎。

朱共山在今年两会上,就曾提议免征光伏电站的土地使用税。

如果国家这次出台的823文件,里面第五条关于积极鼓励不需要国家补贴的项目里,关于降低非技术成本的说法,是能给不需要补贴的项目进行实质上的土地使用问题、政策问题、税收问题,进行一度程度上的优惠政策。

那么实际上,我觉得,这个文件,对于整个光伏产业的意义,是利远远大于弊。

三、什么时候能实现平价上网

我是个比较乐观的人。

根据我对光伏产业这两年的研究和调查。

我对于国家这时候出台这份文件,并不悲观。

国家很明显是经过充分调研了解后,认为行业内的龙头企业,目前已经有条件在倾斜一些政策优惠,降低非技术成本后,是可以实现平价上网。

才会出台这样一份文件。

小鸟学飞的时候,父母要狠心把小鸟扔出去,鸟儿才会学会飞翔。

人都是逼出来的。

你不试一试,拥有不知道自己的潜力有多大。

习惯补贴的人,很难想象没有补贴的日子怎么过。

比如,昨天我就看到有业内人士,列出一个数据说没有补贴后,光伏产业的整体利润要少2400亿。

我觉得这种想法,还是少想为好。

不应该你赚的钱,去幻想出来,觉得自己丢了这些钱一样,是不利于自己心态把握。

光伏从业人员,应该尽快认清没有补贴的现实。

现在虽然行业里哀鸿遍野,但是被逼入绝境后,你也只能面对现实寻找出路。

而平价上网就是唯一出路。

尽快实现平价上网,才能活下来。

所以可以预见,在这份文件出台后,在业内许多人还在自怨自艾的时候。

会有这样的龙头企业,带着行业使命感,去尽快实现平价上网,为行业寻找新的出路。

这个时间点,我觉得不会很长,预计今年的年底,就会出现不需要靠国家补贴的光伏电站,为行业做出表率。

那么哪一家企业会率先实现平价上网?

我个人觉得,协鑫集团的可能性是最大的。

四、度电成本将成为最重要考量指标。

2015年,在第一批领跑者基地开始投标后,国内掀起了一阵高效组件热潮。

行业内出现了不少唯效率论的观点。

度电成本在营销过程中,反而成为容易被人忽略的因素。

电站投资商不关心最重要的度电成本,反而去只关心效率高不高。

这是建立在有高额补贴的情况下,才有可能发生的奇怪现象。

而现在,如果没有补贴。

电站投资商将回到以前,度电成本为最优先考量的指标的正常轨道上。

你组件效率再高有什么用?如果度电成本降不下去,那我用了你的组件,我不仅不能赚钱,我还得亏钱,谁干?

所以,唯有能率先把度电成本降低到平价上网的光伏组件,才有市场销路。

也就是说,唯性价比——将成为后光伏时代的一个显著特征。

到时候,想要像现在这样,接着领跑者基地的宣传效应,在市场营销过程中,只宣传效率,不考虑成本的忽悠做法,是已经行不通的了。

目前,270W的普通多晶组件价格最低2.2元/w,280W的普通单晶组件最低2.5元/w。

价差超过0.1元/w,达到了0.3元/W,多晶硅组件性价比远超过单晶硅组件。

在唯性价比的后光伏时代,单晶组件如果不能把价差缩短到0.1元的合理价差范围内,将很快失去市场。

这个在硅片领域也是同理,单晶硅片如果不能把价差缩短到0.6元/片,那么在唯性价比的后光伏时代,单晶硅片也将很快失去市场。

单晶硅阵营,如果试图跟过去两年一样,靠忽悠和宣传来维持住高企的单多晶硅片价差,以此来牟取暴利,很显然在后光伏时代是行不通的。

总结:

可以预见,接下来会迎来一场更凶猛的价格大战,力度将远超过之前。

这次价格大战,只有一个目的,那就是实现平价上网。

之前只有多晶硅片是以这个目标在不停降价,现在单晶硅片也不得不参与到这样激烈的降价幅度里了。

届时,就像上一篇分析说的那样,中小厂将被全部关闭,所有不能满足平价上网的落后产能都会被淘汰。

这的确很残酷,也难怪这两天很多业内人员在不停的哭诉。

然而,光伏不相信眼泪,时代更不相信眼泪。

光伏产业只有尽快实现平价上网,才会有出路。

我相信我国发展清洁能源,发展太阳能的决心和意志。

我更相信光伏产业里,会有更多优秀的企业,能在这次产业大整合中脱颖而出,做出表率,以最快的速度实现平价上网。

接下来的市场很简单,谁能先实现平价上网,谁就能赢得市场。

这很简单,也很公平,我觉得才是一个正常的光伏市场应该有的样子。

不思进取的企业终将被淘汰,只有那些不停增效降本的企业,才有可能真正活下去。

届时,我相信到明年,整个光伏产业将焕然一新,为接下来未来十年的太阳能产业大爆发,打下最坚实的基础!

2018年,是光伏产业实现平价上网的成人礼,也许会很痛,但很值得。

无需悲观,唯有前行!
 
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