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理性分析 | 为什么要出光伏“5·31”新政 ?

   日期:2018-06-06     来源:北极星光伏网    浏览:4558    评论:0    
核心提示:电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革,在光伏身上的三重叠加;贸易战中,美国针对我们的制造业2025计划中,光伏制造是美方重
电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革,在光伏身上的三重叠加;贸易战中,美国针对我们的“制造业2025”计划中,光伏制造是美方重点打击的重点。在内外夹击下,光伏躺着中枪,这才是光伏政策翻来覆去、颠三倒四,步步严控指标和削减电价的根结。

5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号),严控光伏发展的基调,引发了全行业前所未有的市场大震动。

形势看似不可收拾,但若跳出光伏看光伏,剖析清楚本论新政的脉络,前景并没有想象中那么晦暗,光伏们也不用太过于揪心,天塌不下来。

笔者认为,分析本轮光伏新政要看如下几个方面。

1、怎么看待光伏补贴的拖欠

目前全国存量电站并网规模约150GW,2017年累计并网130GW,2018年约20GW;按全年满发1100小时算,年实际发电量约1650亿度。国补比例按电价6成算,补贴金额多也就1000亿元,挤压点水分、考虑到局部并网情况等,全年实际补贴金额约800亿元。

年支出800亿元,这对国家财政支出来说根本不算个事,为啥国家还老拖着不发放呢?

笔者认为,所谓可再生能源基金不够只是个托词,主要的因素是决策层对疯狂装机量的异常担忧,担心又像金太阳一样,财政的钱拨出去了,电站却大多数烂尾。

如今度电补贴的制度设计是比金太阳初装补贴更科学,但国家能源局(1180亿度)和国家统计局(970亿度)对2017年光伏实际发电量数据统计,相差210亿度。这210亿度点数据上的差异,背后可能涉及到的逻辑,谁也心里没底,这让决策层如何是好啊。

这笔补贴,到底发还是补发?

发的话采取谁家的统计口径,国家能源局是光伏能源高行政管理部门,统计数据可以作为权威数据;国家统计局是国 家 级数据的法定输出部门,也是权威机构?

国补已近脱了这么久了,再拖下去国家信用就没了,相信国家的投资企业也扛不住了,行业可能玩完。再不发的话,怎么向举国上下交代?

所以控制增量、清理存量,核实家底,确定终补发清单与数据,尽快补发拖欠的补贴成了高层的紧迫决策。

2.要从国内改革大局上看光伏

电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革在光伏身上的三重叠加,让光伏成了国内改革大局漩涡中的一枚至关重要的棋子。接下来的日子里,在各利益攸关方的博弈对峙下,政策或形势川剧般变脸似的忽左忽右,将成常态。

①电改推进不尽人意,光伏被迫成试点

5号文指导下的电力体制改革,关键性的几个试点其实收效并不大。售电改革狂欢过后,售电公司的努力并没有释放行业性的市场红利,对电力体制的冲击微乎其微,用电大户们反倒吓得胆战心惊。配网改革,雷声大雨点小,国网和南网基本没有给社会资本开口子。市场化交易试点,过网费等关键性边界条件迟迟落不了底,玩家们只能天天摸着石头,不敢过河。

这轮不想放弃行政刚性调控权、又像普遍释放市场红利、还想全民获益的改革,注定步履蹒跚,急需寻找一个新的改革突破口。而光伏作为电力能源系统的独特分子,莫名其妙所谓就成了电改的排头兵。改革成了,利国利民;改输了,250万就业者可以转向电力的其它细分市场就业,不影响大局。故此次釜底抽薪似的光伏调控,在全国范围内根本没有泛起任何浪花,只有央视象征性的公布了一下信息,官民普遍没怎么当回事。

②供给侧改革涉及面广,光伏卷入其中

供给侧改革中,房地产去产能事宜愿违,越改革房价越高涨,但涉及面太广,不好硬着陆。像钢铁、煤炭、化工、有色金属等行业,除了关停以外,也没啥好的手段。

目前,能按市场导向的要求来规范行政权力的行业,也就剩下光伏了。可惜的是对于国家一直强调的供给侧改革,光伏的监管层和制造端似乎一直与改革若隐若离。

长期以来,供给侧(生产型企业)在主导国内光伏市场的发展和光伏电站的建设,2018的上海光伏展,供给侧们把光伏繁荣的泡沫吹到了顶峰;需求侧(投资者)话语权并不重,一直在被动适应供给侧。结果就是光伏行业不自然的卷入供给侧改革的洪流中。;

③过高的补贴比例,光伏成产业政策调整的重灾区

政策性扶持新型产业是后发超赶型国家惯用的产业政策,在中国经济发展的各个时期均扮演了重要角色,其“功与过”经常被各界讨论。

目前,光伏补贴占整个电费收益的比重超过60%,补贴的力度和强度在所有行业中少有。金太阳时期,补贴资金的非透明化操作,监管机构与利益主体的利益输送、利益捆绑等,备受民间弊垢。

为规范对产业的政策性支持行为,利于促进产业扶持政策的体制性转型,光伏再一次被入选产业政策调整的重灾区。

3.中美贸易对峙下的光伏

国内光伏制造业的坚挺,一直是美方的心头大患,欲除去而后快。2011年,美国公布中国企业反倾销税率为18%-250%;2014年,税率提升至27%-165%和28%-50%;2018年1月,对进口光伏产品征收高额关税(4年),第 一年的税率高达30%随后递减至10%。

这场中美经济的对峙中,美方列出针对中国的核心清单中,矛头直指《中国制造2025》中新能源、新材料等高科技产业,试图对中国科技和经济发展设置障碍。国内的光伏制造业属于典型的新能源、新材料行业,近些年基本轻轻松松就把欧美的同行灭了。特朗普政府对中国光伏下手,深得美国国内各界的支持。故美方给中方施压,要求中国政府光伏去补贴化、收紧光伏产能就不难理解了。

结论:

现行的行业态势,短期无解,但中长期对供需双方来说,都是发展的黄金期。

1、光伏已经成为国内决策和中美博弈的棋子,其重要性不言而喻。中长期看,一旦达成某种妥协或平衡,光伏发展的下一个黄金期,很快会到来。

2、短期看,行业停车整顿、产业挤压泡沫、增长动能换挡,对光伏影响颇大,怎样熬过平价上网前倒数一公里是异常艰巨的课题。

政策的倒逼,光伏制造业的自救会很艰难,少部分研发产能追求高效率、提质增效,大多数应用产能必须低价格、维持生计,是企业压缩基础代谢成本的必然选择。

3、补贴到位不再是传说。产业或行业的摸底,时间不会短暂;拖欠的补贴,国家层面梳理清楚后,预计2018年底左右,会陆续到位。打压增量必然要用化解好存量,来浇灭行业怨气,给行业更好发展提供资金支持。政策只有张弛有度、左右逢源,才可执行到位嘛。

建议企业摸清家底,完善自家电站各种不足,挖掘发电潜能,拿到更好的收益,而不是留下一堆烂尾或存在安全隐患、发不出电来的垃圾电站。 
 
标签: 光伏发电

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