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【世纪光伏大会直播】郭磊:中国光伏与世界站在同一起跑线

   日期:2018-04-27     来源:世纪新能源网    作者:范明明    浏览:7959    评论:0    
4月27日,第三届世纪光伏大会在上海举行,会议以“新能源 新未来”为主题,旨在研究万亿光伏产业后市场的挑战与机遇。

本次论坛由由世纪新能源网、光伏品牌实验室(PVBL)联合主办,近500余位嘉宾代表齐聚一堂,各抒己见,从不同的角度对中国光伏发展建言献策,热烈探讨未来中国光伏发展之路。

大会安排了一天的全体会议,就2018中国宏观经济走势、光伏补贴退坡政策预期、光伏市场回顾及未来展望、分布式及户用智能光伏解决方案、分布式项目融资瓶颈、区块链技术在新能源中的应有价值研究、新形势下的光伏电站投资趋势分析、分布式逆变器解决方案等16个议题进行了深入学习和探讨。

论坛上,国家能源局原副局长、党组成员张玉清;中国光伏行业协会秘书长王勃华;国家发展和改革委员会能源研究所原所长韩文科;农业部农村合作经济经营监理总站巡视员,原农业部经管司副司长黄延信;国家电网能源研究所所长李琼慧;北京先见能源咨询有限公司董事长彭立斌;国合洲际能源咨询(北京)院院长王进等专家学者发表了主旨演讲。中国能建、日托光伏、TUV南德、天合、晶科、东方日升、红日新能源、SMA、首航新能源等企业领导将参与本次论坛主题对话。

以下为广发证券首席宏观经济分析师郭磊发言:

郭磊

郭磊:很荣幸和大家做这样一场交流,我是来自广发证券的郭磊。今天主要是站在宏观的角度跟大家探讨一下中国当前的发展环境,以及在这个基础上我们从宏观角度如何认识中国未来的新能源发展、绿色发展。

我就先从整个市场最关注的一个问题谈起,就是这一次的贸易战,大家看左边这个人,这个人叫(班农),他是特朗普竞选的CEO,后来他离开了,现在整个政策的思路还是深受其影响。在2017年年底他曾经在日本有一个非常有名的演讲,演讲的开头就声称他为(班农)阁下,他说我不是什么阁下,我出生在一个美国的蓝领家庭,我就是一个民粹主义者。他提到过去十年中国从美国获得的知识产权的价值,按照他的估算是3.5万亿美元。以这个为基础,他建议未来美国以301条款和202条款为手段对中国进行阻击,这个就是我们后来看到整个贸易战的源头。所以贸易战本身并不是关于贸易,而主要是关于技术和知识产权。

右边这个人叫纳瓦罗,是白宫的贸易顾问,这次马上要来中国进行谈判。他在上个月的28号接受媒体采访的时候很明确的说,纳瓦罗中国肆无忌惮公布了中国制造2025规划,相当于对其他国家宣布未来我们将主导所有的新生产业,你们的产业没有什么未来了!所以从这两个重要的智囊的认识,我们可以理解这次整个贸易战的大背景。阻击中国技术升级换代,阻击中国制造2025。

从这样一个意义上非常像60—80年代的日本,我们知道在二战过程当中日本、德国的制造业和技术基本上是被二战破坏殆尽,60年代日本经济开始崛起60—80年代美国和日本之间的贸易摩擦一直是断断续续,60年代是纺织,70年代是钢铁,80年代是汽车,包括在70和80年代日美贸易摩擦的时候,美国负责贸易战谈判的首席谈判代表(赖特希泽)他这次也会以71岁的高龄负责谈判。这个人当时跟日本人进行谈判的时候一直没有任何结果,后来把整个贸易清单折成一个纸飞机扔向桌子对面,后面的谈判会有什么进展,我们只能进一步的观察。

沿着贸易战的思路,我们可以有几个比较重要的推测,第一点,受贸易战或者我们讲的知识产权战争影响这样一些行业,比如我们看集成电路,它可能是未来相对比较敏感的一个点,因为过去我们发展高铁、新能源企业本质上也是在打一个暗牌,现在所有人知道你要发展集成电路变成一个明牌,所以明牌的约束其实是在加大了,这一点也是我们看到整个资本市场相对来说对相关的产业比较担忧的一个原因,就是在暗牌变成明牌的情况下整个产业升级还会不会像以往那么顺利。

从这个角度而言,我们的绿色产业,我们的环保产业,我们的新能源产业可能并不是整个问题的焦点,无论是这次征税,美国试图进行征税的一个重点,还是未来中国要发展的十大产业的重点,其实它并不是中美要进行交锋的一个焦点,所以这一点我觉得对于我们这样一个产业来说其实反而是一个机会。

另外一点,外需遇到阻碍,未来不可避免的要扩大内需,这次政治局会议两次提到内需,未来我们不可能再投钢铁、煤炭这块,光伏也是产能过剩,但是其中有一部分高端产能,现在政策采取适度放一马的态度,未来我们觉得这个领域是相对来说有一个机会。
二,从中国产业升级的角度怎样理解未来的清洁能源发展和未来的绿色发展。我可以给大家看一张图,这也是比较有意思的一张图,我知道很多人其实对宏观问题并没有兴趣,大家可以告诉大家,如果我们想要了解宏观,这一张图基本上可以代表过去30年以及未来20年,也就是说其他的问题都可以不关注,就关注这一张图就可以,这是整个中国人口周期的一个迭代。

这是中国的整个出生率,80年到87年中国出现了一波婴儿潮,后来被整个计划生育给阻挡住 ,从87年往后中国整个生育率一直在下降,一直到15、16年末政策开始放松二胎,放松生育。相当于80—87这一代人是中国唯一一波婴儿潮的人群,他的一个发展基本上决定了中国后来整个30年产业的一个迭代。因为真正的80—87的人群是人口最密集的部分,90后比80后要少25%,00后比90后少16%。当80—87的人成长到25—28岁的时候,这个是中国最好的10年,因为中国有大量的低成本的劳动力,源源不断的提供给市场,同样当80—87的人长到25—28岁的时候会面临什么,首次买房置业的需求,也是中国房地产最好的十年。

同样我们看现在中国的老龄化在加剧,80—87年的人进入新中年,35—38岁,那么他带给产业的影响是什么?第一就是中国再也做不了低端劳动,我们大量的低端劳动力驱动的产业,或者我们叫劳动力型的产业开始往东南亚转移。另外一点就是我们对于整个城市基础设施以及环境的需求开始上升,这时候我们的环保新能源的需求才开始真正的上升,为什么政策开始在这个时点去关注?这是因为大家对于这块的需求开始上升了,生活条件好了,这个时候大家开始讲究环保了,并不是说前几年我们真正的雾霾比现在要低,而是前几年大家没有时间去关注。
所以在19到之后我们看到这样的一个需求开始上升,环保、绿色发展!还有就是消费,年轻人开始进入中年,35—38岁开始讲究生活质量,开始讲究消费,所以像旅游、酒店、航空一直到商贸、零售它的黄金时期,我们大家就可以直接感受到。还有一个就是医疗保健,年轻人进入中年,父母进入老年,所以对于医疗保健的需求也开始上升。中国概念股就是教育,为什么?就是因为80—87的子女进入学龄,开始重视教育。
所以从这个角度可以理解,中国第三轮的产业变迁,第一轮是中国房地产的黄金十年,97年到07年。第二轮是中国房地产的黄金十年,05年到15年。第三轮产业变迁刚才我们讲的这些,我们可以把它总结为高端制造+美好生活,这个是十九大所用的两个词汇,它代表着未来十年。
三,从政策的角度怎么样去理解这一轮的绿色发展的转型。对于体制内来说比较重要的一个提法是关于“三步走”的战略,是邓小平在87年提出的。指的90年GDP比80年要翻一番,2000年增加一倍,到2050年人均GDP要达到中等发展过程水平。最初政策智囊提中等发达国家水平的时候用的是23个国家人均GDP的平均值,后来到了十五大特别是十八大以后我们整个政策对于这样一个目标又做了一个进一步的细化,这个就是两个一百年,指的就是到建党100周年,2021年我们要实现全面小康社会。到建国100周年2049年的时候我们要实现一个富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家,这是两个一百年。

这一次十九大在两个一百年的基础上又做了一个延伸,以2035年为界,把后一个阶段划分为前15年和后15年。怎么样理解这三个阶段的目标?首先,对于这三个阶段来说,政策放弃的一个词汇叫以经济建设为中心,这次十九大报告整个以经济建设为中心这样一个提法,过去效率优先兼顾公平的提法去掉了,取代的是五位一体,政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,生态文明建设是五位一体很重要的一个点,以往我们其实本质上讲的是三位一体、四位一体,这次青山绿水、绿色发展是习总非常关注的一个点,这次是他十九大讲的“五位一体”。

另外一点,两个“一百年”中间的一个分界2035年政策有一个非常重要的目标,就是中国制造2025以及我们的五大工程、十大产业到2035年都要完成一个基本的布局,所以这一点跟以前的发展理念完全不一样,就是不光要增长,未来还要升级。朝哪个方向去升级?我们可以看一下,
这次中国制造2025就是中国产业升级的一个方向,大家知道中国制造2025出来让世界上很多的制造业发达经济体相对比较恐慌,就包括这次的美国,他的一个主要原因就是在这次中国制造2025里面我们提出了中国未来发展的十大产业,这十个产业基本上代表未来产业发展的一个方向,中国提出来到2025年的时候我们要完成一个基本的布局,到2035年的时候我们要走在创新型国家的前列,我们这十个产业都要做到全世界第一、第二,这十个产业怎么进一步概括,中国制造2025把它概括为五大工程,分别是制造业创新中心建设工程、智能制造工程、工业强基工程、高端装备创新工程、绿色制造工程。这五大工程、十大产业就是未来的15年以及未来的25年中国制造业发展的一个基本的方向。第一,所有涉及到的产业,我们的自主化比例要逐渐超过40%,达到70%。第二,到2035年未来的十大产业要占据整个产业的主导,其中包括整个绿色产业。所以这是我们整个十九大和中国制造2025对于未来绿色产业的一个布局。

就绿色发展这样一个领域,除了曾经的德国之外,其余的其他国家各有各的毛病,包括我们看到德国的光伏产业后来其实也是下去了,所以中国少有的一个机会,在这个领域跟整个海外站在同样一个起跑线上,未来它的发展影响重大。

主要跟大家介绍这些,谢谢!

(注:本稿由现场速记稿整理,未经本人审核) 
 
标签: 世纪光伏大会

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